鞍山钢铁集团公司2013年第一期中期票据募集说明书.PDF

鞍山钢铁集团公司 鞍山钢铁集团公司 鞍鞍山山钢钢铁铁集集团团公公司司 2013年度第一期中期票据募集说明书 2013年度第一期中期票据募集说明书 年度度第第一一期期中中期期票票据据募募集集说说明明书书 注册金额：人民币壹百亿元 注册金额：人民币壹百亿元 注注册册金金额额：：人人民民币币壹壹百百亿亿元元 本期中期票据发行金额：人民币伍拾亿元 本期中期票据发行金额：人民币伍拾亿元 本本期期中中期期票票据据发发行行金金额额：：人人民民币币伍伍拾拾亿亿元元 本期中期票据发行期限：3年 本期中期票据发行期限：3年 本本期期中中期期票票据据发发行行期期限限：：33年年 本期中期票据担保情况：无担保 本期中期票据担保情况：无担保 本本期期中中期期票票据据担担保保情情况况：：无无担担保保 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 信信用用评评级级机机构构：：中中诚诚信信国国际际信信用用评评级级有有限限责责任任公公司司 发行人主体信用等级：AAA级 发行人主体信用等级：AAA级 发发行行人人主主体体信信用用等等级级：：AAAAAA级级 本期中期票据信用等级：AAA级 本期中期票据信用等级：AAA级 本本期期中中期期票票据据信信用用等等级级：：AAAAAA级级 发行人： 发行人： 发发行行人人：： 主承销商及 主承销商及 主主承承销销商商及及 簿记管理人： 簿记管理人： 簿簿记记管管理理人人：： 副主承销商： 副主承销商： 副副主主承承销销商商：： 二 一三年四月 二 一三年四月 二二〇一一三三年年四四月月 重要声明 重要声明 重重要要声声明明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 本本期期债债务务融融资资工工具具已已在在交交易易商商协协会会注注册册，，注注册册不不代代表表交交易易商商协协会会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 对对本本期期债债务务融融资资工工具具的的投投资资价价值值作作出出任任何何评评价价，，也也不不代代表表对对本本期期债债务务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 融融资资工工具具的的投投资资风风险险作作出出任任何何判判断断。。投投资资者者购购买买本本期期债债务务融融资资工工具具，， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 应应当当认认真真阅阅读读本本募募集集说说明明书书及及有有关关的的信信息息披披露露文文件件，，对对信信息息披披露露的的真真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 实实性性、、准准确确性性、、完完整整性性和和及及时时性性进进行行独独立立分分析析，，并并据据以以独独立立判判断断投投资资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 价价值值，，自自行行承承担担与与其其有有关关的的任任何何投投资资风风险险。。 本公司党政联席会议已批准本募集说明书，已批准本募集说明 本公司党政联席会议已批准本募集说明书，已批准本募集说明 本本公公司司党