申购与配售办法说明.PDFVIP

2016年海安开发区建设投资有限公司双创孵化专项债券 申购与配售办法说明 重要提示 1、2016年海安开发区建设投资有限公司双创孵化专项债券（以下简称“本期 债券”）业经国家发展和改革委员会发改企业债券[2016]281号文件批准公开发 行。 2 、本期债券简称为“16海安双创债”，发行规模为15.00亿元人民币。 3 、本期债券为7年期固定利率债券，在本期债券存续期的第3至第7个计息年 度末分别偿还债券本金的20% ，到期利息随本金一起支付。 4 、本期债券的票面年利率为Shibor 基准利率加上基本利差，基本利差的上 限为1.46 % ，即簿记建档利率上限为4.50 % （Shibor 基准利率为发行公告日前5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率（ ） 上公布的一年期Shibor （1Y）利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三 位小数四舍五入）。本期债券在存续期内的最终基本利差和最终票面年利率将根 据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期固定不变。 5 、本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 6 、本期债券的簿记建档利率上限为：4.50% 。投资者的全部申购须位于上述 区间内（含上限）。本期债券簿记建档的申购时间为2016年11月15 日北京时间 14:00至16:00 。直接投资人需在此时间段内通过簿记建档系统进行申购；其他投 资人需在此时间段内通过传真的形式进行申购，其他投资人申购传真专线： 010咨询电话：010 7 、德邦证券股份有限公司作为独家簿记管理人，组织本期债券的簿记建档 发行工作。本期债券采用簿记建档和集中配售的方式发行。本申购和配售办法说 明适用于投资者通过簿记建档申购本期债券。 8、本申购和配售办法说明仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说 明，不构成本期债券的投资建议，投资者欲了解本期债券的基本情况，请到 查询《2016年海安开发区建设投资有限公司双创孵化专项 债券募集说明书》全文及其它信息披露文件。 1 一、释义 在本申购配售说明中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人：指海安开发区建设投资有限公司。 本期债券：2016年海安开发区建设投资有限公司双创孵化专项债券。 本次发行：指本期债券的发行。 最终发行规模：指发行人和簿记管理人最终确定的本期债券发行规模，并报 经国家有关主管部门备案。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2016 年海安开发区建设投资有限公司双创孵化专项债券募集说明书》。 申购和配售办法说明：指主承销商为本次发行而制作的《2016年海安开发区 建设投资有限公司双创孵化专项债券申购与配售办法说明》。 分销协议：指簿记管理人为本次发行而制作的《2016年海安开发区建设投资 有限公司双创孵化专项债券分销协议》。 申购意向函：指簿记管理人为本次发行而制作的《2016年海安开发区建设投 资有限公司双创孵化专项债券其他投资人申购意向函》。 调整申购意向函：指簿记管理人为本次发行而制作的《2016年海安开发区建 设投资有限公司双创孵化专项债券其他投资人调整申购意向函》。 簿记建档：指发行人与主承销商协商确定利率区间后，申购人发出申购订单， 由簿记管理人记录申购人申购债券利率和数量意愿，按约定的定价和配售方式确 定发行利率并进行配售的行为。 主承销商：指德邦证券股份有限公司。 簿记管理人：指德邦证券股份有限公司。 承销团成员：主承销商和簿记建档人为德邦证券股份有限公司，分销商为华 创证券有限责任公司和东海证券股份有限公司。 中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。 工作日：指北京市商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。 元：如无特别说明，指人民币元。 二、申购的时间安排及基本程序 1、申购区间 经发