创业板专家咨询委研究报告之太阳能产业发展现状与趋势.pdfVIP

创业板专家咨询委研究报告 太阳能产业发展 现状与趋势 马隆龙 中国证监会创业板专家咨询委 中国科学院广州能源研究所 2012年3月 第一部分 光伏产业 一、光伏产业现状 近十年来，全球光伏产业年均增长率为 48.6％，成为全球发展 最快的新兴行业之一。2008年全球太阳能电池销售量为6.734GW， 2009年为10GW。2008年的金融风暴使光伏产业暂时处于低迷状态。 2010年以来，随着全球经济回暖以及各国政府对太阳能发电的大力 扶持和推广，光伏产业呈现强劲复苏态势，众多光伏厂商大势进行产 能扩张。据统计，2010年全球光伏组件出货量达20GW，新增装机 16.5GW，是2009年的两倍。 然而，进入2011年后，受欧洲债务危机影响，欧洲光伏市场出 现萎缩，致使之前因大势扩张而积蓄的产能出现严重过剩，据估计， 目前，全球光伏组件产能超过50GW，其中中国就占据40GW的产能， 而2011年全球光伏装机量预计为24GW，虽然相较去年有较大增长， 但仍然无法消化严重过剩的产能。 2011年10月19日，七家美国太阳能电池生产企业向美国商务 部和美国国际贸易委员会提起申请，要求对中国75家光伏企业进行 反倾销和反补贴（“双反”）调查，并采取贸易限制措施。“双反”调 查进一步将中国光伏产业打入“寒冬期”。根据浙江光伏中小企业联 盟提供的数据，在浙江374家中小光伏企业中，至少有50%处于半停 产状态，而在拉晶和切片等环节，停工的企业甚至达到 70%～80%， 甚至已经破产转行的企业也不在少数。 在全球光伏产业产能严重过剩的压力下，光伏产品价格也急剧下 1 降。在2010年年初时，国内普通光伏组件的价格稳定在12元/瓦左 右，现在则跌到了6.5元/瓦不到，下滑幅度将近50%。截至目前， 光伏产业利润率已从139%下滑到20%。多晶硅更是从2011年年初的 90美元/公斤下跌到目前的30美元/公斤。 二、光伏产业存在的问题 2008年金融危机后的经济复苏，使光伏产业出现产能扩张大潮， 2011年的欧洲债务危机又使全球光伏产业特别是中国光伏产业出现 严重的产能过剩，光伏产品价格急剧下降，企业利润急剧压缩，众多 生产技术落后、生产成本高的企业进入倒闭潮，光伏产业迎来兼并整 合期。 供需失衡是当前全球光伏产业危机的最本质原因。供需失衡本是 任何一个市场性行业都会面临的问题，只要需求保持增长，行业的发 展就不会停滞，市场机制自然会淘汰那些没有竞争力的产能，使行业 恢复供需平衡，在这样螺旋上升式的过程中，产业得到发展，企业得 到成长，包括太阳能之内的各行各业概莫能外。而中国光伏产业所面 临的主要问题仍然是“两头在外”的问题。这种产销模式是国内光伏 行业长久以来的痼疾。本质上中国光伏产业的危机是核心技术的缺 乏。那些技术落后、成本高昂的生产企业必将被市场淘汰，同时危机 也逼迫光伏制造企业加强自主研发、降低生产成本，以立于市场不败 之地。 三、光伏产业发展趋势 目前光伏产业出现的危机并非完全的市场正常反应，有着阶段性 2 和特殊性。光伏作为重要的新能源产业，仍然在“被看好”阶段，发 展前景依然广阔。当前，光伏产业并没有像其他成熟产业一样，真正 形成全球市场，而是集中在欧美等局部市场。 此外，目前我国的太阳能发电市场几乎为零，连方兴未艾都谈不 上。一旦理顺了电价机制、上网机制，未来我国迎来光伏发电的大发 展是迟早的事。因此，太阳能产业的发展高潮其实还没有到来，因此， 光伏产业的发展不是到头了，而是刚刚起头。 据欧洲工业协会（EPIA）的统计和预测，未来数年光伏行业的复 合增长率将高达30％以上，到2020年，全