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长园集团股份有限公司 非公开发行股票预案 长园集团长园集团股份有限公司股份有限公司 长园集团长园集团股份有限公司股份有限公司 非公开发行股票预案非公开发行股票预案 非公开发行股票预案非公开发行股票预案 （修订后（修订后）） （（修订后修订后）） 二O 一一年七月十一日 ―1― 长园集团股份有限公司 非公开发行股票预案 公司声明公司声明 公司声明公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并对本预案的任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。 本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均 属不实陈述。 本预案所述实施非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得中国证券 监督管理委员会等有关监管机构的核准。本预案所述事项并不代表审批机关对于 公司拟实施非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。 ―2 ― 长园集团股份有限公司 非公开发行股票预案 特别提示特别提示 特别提示特别提示 1、长园集团股份有限公司非公开发行股票预案已经公司2011 年 6 月 10 日 及 7 月 11 日召开的第四届董事会第四十一次会议及第四十二次会议审议通过。 2 、本次拟发行不超过 10,000 万股 （含10,000 万股），具体发行数量将提请 股东大会授权公司董事会与主承销商 （保荐机构）协商确定。 3、本次非公开发行价格不低于定价基准日 （即第四届董事会第四十一次会 议决议公告之日）前二十个交易日公司股票均价的90%，即不低于 7.52 元/股。 具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核 准批文后，由董事会和主承销商按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根 据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定，该等股份自发行结束之日 起 12 个月内不得转让。 4 、本次非公开发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公 司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他机构投资者及自然 人等不超过十名的特定对象，以上特定对象均以现金认购。 5、根据有关法律法规的规定，本次非公开发行尚需经过股东大会审议并经 中国证监会核准方可实施。 ―3 ― 长园集团股份有限公司 非公开发行股票预案 目 录 释 义5 第一节 本次非公开发行股票方案概要6 一、本次非公开发行的背景和目的6 二、发行对象及其与本公司的关系9 三、发行股份的价格及定价原则、发行数量及限售期10 四、募集资金投向10 五、本次发行是否构成关联交易11 六、本次非公开发行是否导致公司控制权的变化11 七、本次发行方案的审批情况12 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析13 一、募集资金使用计划13 二、本次募集资金投向情况13 三、本次发行对公司经营管理、财务状况