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编辑CRM后台整合需求 目前编辑CRM库存在的问题： 目前编辑所使用的CRM后台是由销售的CRM后台演变而来，延续了好些销售需要的功能，然对普通编辑来说并不适用。 现通过对普通编辑、管理者的CRM后台操作界面截图说明如下： 普通编辑： 主编CRM后台操作界面如图： 其中客户管理栏目下，编辑常用的有客户档案、客户联系人管理栏目。情报管理、公海、联系记录、新增客户等少有编辑使用，此外销售推荐、行情分析栏目功能尚未开通，编辑根本无法使用。 针对上述问题并结合编辑对CRM库需求的反馈，现对编辑CRM库的相关功能做出整合，具体设想如下： 一、登陆后页面左侧的分类设计： 普通编辑登录后页面左侧显示分类如下： 客户管理 客户档案 高级搜索 个人管理 修改密码 客户查重 部门支持 销售推荐 编辑维护 主管级以上编辑登录页面左侧显示分类如下： 客户管理 客户档案 高级搜索 员工管理 编辑客户档案管理（分行业） 电话量统计 成熟度分析 新增客户统计 个人管理 修改密码 客户查重 部门支持 销售推荐 编辑维护 二、新增功能 1、高级搜索 CRM后台添加高级搜索功能，类似于百度的搜索功能，输入客户姓名、公司名称、联系方式、公司所在地区等任意一个字段或者模糊信息，均能搜索出对应的客户信息。 2、物理删除 编辑在后台删除后，自己看不到该信息，但是技术后台仍留有该信息的记录。要求技术每一个月自动备份一次数据。防止出现离职编辑恶意修改删除CRM后台数据。 三、客户资料库显示格式 具体设想如下： （一）普通编辑CRM： 1、上方高级搜索条 序号 公司名称 省份 最联系日期 修改/ 保存/ 成熟度 编辑维护人 ?1 宁波江东顶泰电器设备有限公司?浙江 ?09-09-18 14:28一.. ?E 王蒙? ?2 ▼?陕西龙泰人和贸易有限公司?陕西 ?09-09-18 14:27宋小姐.. ?A ? ?3 ▼青岛北冶\华冶/宝灿钢铁贸易 ?山东 ?09-09-18 14:27今天没有成交 ?B ? ?4 ▼山东省博兴县舜鑫达钢铁有限公司 ?09-09-18 14:26胡。像.. ?A ? ?5 ▼南方石油化工 ?广东 ?09-09-18 14:25报价2300,出货2260-. ?A ? 6 ▼陕西龙泰人和贸易有限公司 ?陕西 ?09-09-18 14:27宋小姐.. ?A ? 7 ▼青岛北冶\华冶/宝灿钢铁贸易 ?山东 ?09-09-18 14:27今天没有成交 ?B ? 8 ▼山东省博兴县舜鑫达钢铁有限公司 ?09-09-18 14:26胡。像.. ?A ? 9 ▼?山东省博兴县舜鑫达钢铁有限公司 ?09-09-18 14:26胡。像.. ?A ? 10 ▼?南方石油化工 ?广东 ?09-09-18 14:25报价2300,出货2260-. ?A ? 11 ▼?宁波江东顶泰电器设备有限公司 ?浙江 ?09-09-18 14:28一.. ?E ? 便捷操作 ●联系人资料的查询及新增联系人的操作 点击公司名称自动弹出该公司下所有联系人的联系方式 如需新增可点击新增联系人按钮，自动弹出下面表格，客户可在上面添加新联系人的相关信息，输入完成后点击提交即可: ●新增公司的操作 在底部添加“新增公司”按钮，点击“新增公司”后，自动调出下面页面 如图： （二）主编/管理人员： 1、上方搜索条： 按编辑姓名搜索 按产品组搜索 按行业搜索 按省份搜索 按公司名称搜索 按客户名称搜索 按客户成熟度搜索 按企业类型 表格形式及功能 与普通编辑一样 序号 公司名称 省份 最联系日期 修改/ 保存/ 成熟度 编辑维护人 ?1 宁波江东顶泰电器设备有限公司?浙江 ?09-09-18 14:28一.. ?E 王蒙? ?2 ▼?陕西龙泰人和贸易有限公司?陕西 ?09-09-18 14:27宋小姐.. ?A ? ?3 ▼青岛北冶\华冶/宝灿钢铁贸易 ?山东 ?09-09-18 14:27今天没有成交 ?B ? ?4 ▼山东省博兴县舜鑫达钢铁有限公司 ?09-09-18 14:26胡。像.. ?A ? ?5 ▼南方石油化工 ?广东 ?09-09-18 14:25报价2300,出货2260-. ?A ? 6 ▼陕西龙泰人和贸易有限公司 ?陕西 ?09-09-18 14:27宋小姐..