关于SES-imagotag股份收购项目合作方股权安排的公告.PDF

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：20 17-059 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：20 17-059 京东方科技集团股份有限公司 关于SES- imagotag股份收购项目合作方 股权安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“京东方”） 根据软硬融合、应用整合和服务化转型的整体发展战略，拟通过全资 子公司京东方光电控股有限公司（以下简称“BOEOH”）向其全资子公 司京东方科技(香港)有限公司（BOE Technology(HK) Limited，以下 简称“BOETHK”）增资，由BOETHK 与SES 管理层和/或其指定投资平 台（以下简称 “合作方”）共同出资设立合资公司（以下简称“SPV”）， 由SPV 以不超过每股30 欧元的价格收购法国零售数字化解决方案提供 商 SES-imagotag SA （以下简称“SES”）50.01%以上的股份且实现对 SES 合并财务报表，该事项已经公司第八届董事会第十五次会议审议通 过，具体内容详见公司2017 年6 月17 日及2017 年7 月19 日披露的 相关公告。 在项目实施过程中，为有利于合作方顺利融资，确保 SPV 按计划 设立并完成 SES 股份收购；同时，通过对合作方的有效激励促进收购 后公司与 SES 的业务融合，保障收购目标的实现，经双方友好协商， 公司拟对合作方将直接/间接持有的SPV 股权提供流动性安排 （以下简 称“项目”）。 上述事项已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，不构成 1 关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 一、相关主体基本情况 （一）合作方基本情况 合作方：SES 核心管理层及其引入的合作出资方（以下合并简称 “SES 管理层”）或SES 管理层指定投资平台（以下简称“ManCo”）。 （二）BOEOH 基本情况 1、公司名称：京东方光电控股有限公司 2、注册资本：6,860 万美元 3、成立日期：2003 年1 月7 日 4、注册地址：英属维尔京群岛 5、股权结构：公司持有100%股权 6、财务状况： 单位：千美元 项目 2016 年12 月31 日 2017 年6 月30 日 总资产 69,276 242,496 总负债 21,945 71,945 净资产 47,331 170,551 项目 2016 年1 月-12 月 2017 年1 月-6 月 营业收入 0 0 净利润 -148 220 注：2016 年数据已经审计，2017 年1-6 月数据未经审计 （三）BOETHK 基本情况 1、公司名称：京东方科技（香港）有限公司 2、注册地址：香港中环康乐广场一号怡和大厦四十楼 3、成立日期：2010 年11 月23 日