电解铝产业链区域一体化探讨—山东铝企知我认知和突围之路.PDFVIP

电解铝产业链区域一体化探讨 —山东铝企知我认知与突围之路 1.前言- 电解铝行业区域化与集团化之路 目前电解铝行业产能过剩与亏损严重成为两大重要问题，国家各部位和地方政府相继出台措 施抑制产能过剩，同时各专家献言献策。电解铝行业区域化、煤铝电一体化以及产业链集团 化成为重要出路。 产业链集团化和煤铝电一体化都是集团化的议题，表中是2012 年产量排名前十的企业。 按照九部委提出的行业兼并整合意见，到2015 年将形成若干家具有核心竞争力和国际影响 力的电解铝企业集团，前十家企业冶炼产量将占全国比例达到90%，培育3~5 家具有较强国 际竞争力的大型企业集团。但是去年前十的企业产量仅占全国68%左右。 我们再看一下电解铝行业区域化。从图上我们可以看出目前已经形成河南、山东、内蒙 古、新疆等重要电解铝省份。下面我们就重点看一下对比一下河南、山东、新疆三个地区的 情况，并解答在行业区域化的过程中，有着自身特色的山东地区到底处于什么样的位置，面 对各种竞争山东铝企的突围之路在哪里这一系列的问题？ 2. 自我认知- 山东铝产业链现状分析 山东铝产业链状况 山东地区具备完整的电解铝产业链，因没有铝土矿山，目前使用海外铝土矿。目前山东地区 电解铝企业9 家，正常生产6 家，产能455.3 万吨，占全国电解铝总产能的14.95%，超过河 南成为电解铝产能第一大省；氧化铝企业6 家，产能1720 万吨，占全国氧化铝总产能28.31% ， 另外2012 年铝材产量656.5 万吨，占去年总产量的21.36% 。 对于山东地区铝企的状况，我们透过swot 分析来看一下。 strength （优势） 1.产业链一体化完善 （从氧化铝、碳素、电解铝、铝材） 目前山东地区形成以电解铝为中心的大产业链，包括氧化铝、预焙阳极、氟化盐、电解铝、 铝材。产业链一体化的完善给了山东地区发展的保障。 氧化铝产能中，山东是第一，总产能1720 万吨，占比28.31% 。电解铝2013 年9 月建成产 能中，山东地区以472.5 万吨占据第一位，占比14.95%。在预焙阳极产能中，超过43%在华 东地区，主要就是山东地区。氟化铝产能中山东也占据了15.29%的高位，排名第三。 2.运输优势明显 山东地处东部沿海地区，可海运至上海、广东地区。另外京沪、胶济、菏兖日三条超亿吨大 能力货运铁路通道。 3.东部地区经济发展保障 2012 年山东省全年GDP 达到 50013.24 亿元，比上年增长9.8%，仅次于广东、江苏省，排 名第三。 weakness （弱势） 1.电价高令成本较西北地区偏高 虽然山东地区电价较河南地区优势明显，但与西北地区尤其新疆相比，仍然没有优势。目前 新疆地区产能加权电价仅0.21 元/度，较山东地区便宜0.23 元/度，按照上半年行业平均电 耗13762 元/ 吨计算，可节省成本3100 元/ 吨左右。 2.印尼铝土矿禁令 首先，自印尼宣布将于2014 年全面禁矿以来，印尼铝土矿的价格节节高升，截止7 月份， 印尼铝土矿CIF 价格为54.13 美元/ 吨，同比上涨14.63%。这无疑加重了电解铝的生产成本。 其次，山东地区由于铝土矿资源匮乏，多以海外进口矿为主，而印尼铝土矿占据了相当大一 部分。印尼禁矿在增加成本的同时，更重要的问题是矿源问题的困扰，虽然目前铝土矿进口 来源国已经增加，印度、澳大利亚、斐济、几内亚、巴西都有进口，但是考虑到铝土矿生产 中的适宜性和价格，印尼铝土矿依旧是最适合我国部分地区氧化铝企业生产的矿源。 opportunity （机会） 1.国家控制新增产能办法即将出台、西北地区产能增速放缓 目前电解铝产能严重过剩，国家各部委和地方政府先后宣布将出台控制产能办法，青海等地 宣布将不再审批新增电解铝产能，而国家也对新疆地区的新增产能采取了一定的措施，今年 投产进度明显不如预期。而部分企业也宣布不再布局新的产能。日前，新疆生产建设兵团宣 布以2013 年底实际形成产能为限，电解铝产能控制在330 万吨（包括技术装备升级所提升 产能 10 万吨），其中六师煤电公司 190 万吨、八师天山铝业有限公司 140 万吨，不再布局 新的产能。 国家控制新增产能，这有利于保障山东地区电解铝大省的地位和竞争力。 2. 电价调整大势所趋 随着煤价的下跌，电价成本降低，同时各铝企纷纷上书发改委，要求下调电价，而据卓创了 解，年底有可能出台电价下调政策。 threat