中国结算-深市可转债、可交换债及配股发行业务介绍.pdfVIP

China Securities Depository and Clearing Corporation Limited 深市可转债、可交换债及配股发行业务介绍 深圳分公司 | 结算业务部 2018.1 1 目录 一、可转债改革要点 二、可转债向原股东优先配售 三、可转债网上发行 四、可交换债网上发行 五、配股发行业务 2 一、可转债发行改革要点 3 部门规章- 《证券发行与承销管理办法》2017年9月8日公布 p 第十三条第一款、第二款 ü 网下和网上投资者申购新股、可转换公司债券、可交换公司债券获得配售后 ， 应当按时足额缴付认购资金。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后 未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司 债券申购。 ü 网下和网上投资者缴款认购的新股或可转换公司债券数量合计不足本次公开 发行数量的70%时，可以中止发行。 统一的IPO和可转债、可交换债网上信用申购违约惩罚机制 ； 增加可转换公司债中止发行相关规定 p 第十九条增加第三款 ü 网上投资者在申购可转换公司债券时无需缴付申购资金。 取消申购预缴款制度 ，确定配售数量后再进行缴款 4 二、可转债向原股东优先配售 （配债） 5 可转债向原股东优先配售流程 T-1 中国结算向结算参与人发送原股东的优先配债权证 通过股份结算对账库(SJSDZ.DBF) T 原股东认购配债、缴款 通过资金清算汇总库(SJSQS.DBF)发送资金清算结果 T +1 16 ：00后 ，中国结算对结算参与人进行配债认购资金交收 通过资金变动库(SJSZJ.DBF)发送资金变动情况 T +4 中国结算将配债认购资金和相应利息划付主承销商 自营结算备付金账户 6 可转债向原股东优先配售 1 配售对象 股权登记 日 （T-1日）收市后登记在册的公司所有股东 2 认购渠道 通过深交所交易系统进行认购 （包括限售流通股） 3 认购单位 张 （T-1持有的股份数量*每股配售价格/ 100元）；网上配售数量不 足 1张的权证部分 ，按数量大小排序 ，数量小的循环进位给数量大的股东 4 认购时间 T 日深交所交易系统交易时间 （9 30-11 30 ，13 00-15 00），逾期视 为自动放弃配售权 5 投资者缴款时间 认购 日 （T 日） 6 结算参与人交收 T +1日，担保交收