首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书-巨潮资讯.PDF

创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创 业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的 风险因素，审慎作出投资决定。 广东美联新材料股份有限公司 Malion New Materials Co., Ltd. （住所：汕头市美联路1 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐机构(主承销商) （住所：吉林省长春市生态大街6666 号） 广东美联新材料股份有限公司 招股意向书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人 以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的， 将依法赔偿投资者损失。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主做出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-1 广东美联新材料股份有限公司 招股意向书 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 2,400 万股，占发行后公司总股本的25% 。本次发行不 存在股东公开发售股份 每股面值 人民币1.00 元 每股发行价格 人民币 【】元 预计发行日期 2016 年12 月22 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 9,600 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定承诺： 发行人控股股东及实际控制人黄伟汕、股东张朝益承诺：自发行人股票上市之 日起36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在发行人首次公开发行股票前 已持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。自发行人股票上市之日起 36 个月后，本人在任职期间内每年转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份 总数的25% ；在发行人首次公开发行股票上市之日起36 个月后申报离职，自申报 离职之日起6 个月内不转让其直接或间接持有的发行人股份。因发行人进行权益分 派等导致其直接或间接持有发行人股份发生变化的，仍应遵守上述规定。自发行人 股票上市后6 个月内如发行人股票连续20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行 价格，或者上市后6 个月期末收盘价低于首次公开发行价格，本人持有的发行人股 票的锁定期限在原有期限的基础上自