中东对亚洲石化工业影响的战略评估.doc

中东对亚洲石化工业影响的战略评估 ——结构和战略评价 这份2006年9月出版的研究报告，对中东石化工业的结构、竞争力、未来发展方向以及对亚洲石化工业的影响，进行详尽的分析和评估。 中东对亚洲石化工业影响的战略评估 ——结构性和战略性的评价 中东石化业目前开始处于又一轮大规模扩张时期。在未来十年末至少会有23百万吨/年的乙烯和类似规模的乙烯衍生物产能将会投产。这实际上是保守的，乙烯产能将可能在此期间达到现有产能的三倍。 固有的规模性经济（与中东的石化投资有关）加上中东本土的低原料成本的优势，这些因素共同创造了一个引人注目的故事，那就是：中东拿到了全球新兴增长机会中最大的份额。而中东树立的最大出口目的地最有可能仍是对准了全球石化工业中发展最快速的地区——亚洲。 由于中东供应量（出口量）增长的数量级如此之高，目前亚洲石化业中无法回避的担心就是：中东建立的巨大产能将会遏制亚洲中、长期的进一步投资。事实上，随着许多亚洲国家不断降低关税的普遍趋势，加上中东竞争力的优势，人们关注的是：除了新项目投资受到限制，某些现有的石化生产企业/装置可能也会被迫出局。 因此，亚洲石化工业的发展正处在一个关键的转折点。石化从业者将需要做出重大决策，这些决策将具有长久的影响，而这些决策必须在短期内做出。他们可能会提出的一些问题是： 亚洲地区需求的增长提供了投资的主要基础，但是这些投资在财务方面是否有利，是否具有可持续的竞争力，从而能抵御中东的产能和原料优势的冲击？ 能源政策正在驱使亚洲一些国家追求天然气为基础原料的战略，这是否会为天然气化工发展提供潜在的机会？而在某些特定国家是否可能使用更多石脑油？ 相当数量的不太理想的石化企业不断在退出，中东的供应将给亚洲企业的重组、合并或退出/关闭带来更多的压力——这种情况将如何进展？ 如果不行动，是否会给其他企业创造机会，是否会为亚洲工业结构的基础性变化创造条件？ 看起来中东利用了亚洲石化工业的重要机会。作为反应，亚洲石化工业将会进行怎样的长远规划？该报告将不仅提供中东石化工业结构的战略评估，而且更重要的是：从鉴别机会和威胁的角度，为现有的亚洲石化业者和潜在的进入者们提供亚洲石化工业的结构、竞争力和未来趋势的评估。 这份报告的全部目的是提供中东产能/出口的急剧增长对亚洲石化工业的影响的战略评估。该报告将从不同的关键角度对这个复杂的、靠竞争力驱动的工业进行分析，从而评估亚洲石化工业未来的结构和战略方向。 该报告的结果将为公司建立市场、投资和业务战略提供基础，使公司将来在亚洲石化工业中取得卓有成效的业绩。因此，该报告将研究以下关键的问题： 未来中东供应亚洲的产品竞争力如何？分析如下关键因素：中东的原料（可得性和成本）、需求增长和中东石化产品贸易方式的发展变化，物流成本的变化与增长，以及其他关键的成本构成因素。 现有亚洲石化工业的竞争力如何？需要采取哪些措施来确保生存（如重组、并购和关闭等）？那些已经确定的亚洲新投资项目的竞争力如何？ 亚洲在石化业是否还有其他的投资机会？能使这些投资的财务状况良好、保持竞争力的驱动力何在？ 亚洲和中东的投资最终将如何展开？中国是否能消除其贸易缺口？不断提高的进口依存率的风险有哪些？ 中东的冲击是否仅限于通用级材料，因此会给亚洲特种产品的生产商留下缓冲的余地？这些亚洲生产商能否维持这种生存状态？ 随着亚洲降低进口关税的趋势（进入世界贸易组织和各种亚洲国家间双边贸易协议的结果），亚洲石化工业将如何发展？如何维持持久的竞争力？ 通过分析中东的演变和亚洲的机会，研究未来亚洲工业结构的形式将是怎样？ 亚洲石化工业应该如何变化？需要采取何种措施来推动该产业向预定方向发展？（在中东和亚洲进行战略联盟或联合投资，还是其他方式？） 中东石化产业的发展将主要在两个方面影响亚洲石化业的发展： 来自中东的便宜的进口货将使亚洲地区的生产商面临压力，在一定程度上抑制进一步的扩张。 吸引那些把亚洲或中东作为投资目标的跨国公司的资金。 因此该报告的重点将考虑中东可能的发展，评估亚洲石化工业的基础条件，对亚洲石化工业可能做出的反应、演变和方向进行战略性的评估。 尽管总体的依存关系十分清楚，亚洲和中东地区都有自己特有的挑战和问题。 亚洲关注的问题 为了提升股东利益，同时利用处在世界上增长最快的石化市场的优势，业绩良好的亚洲石化企业正在寻找成长机会。一些令人关注的关键性基本问题是：投资何种产品？投资价值链的哪个位置？在何处对这些投资进行战略定位？最重要的是——如何保持持久的竞争力？ 中国石化工业的特点是高度的分散性和低规模水平，与中东和/或亚洲其他地区具有世界级规模和较好的（很强的）原料优势的生产商相比，这样的结构能否与之抗衡、生存下去？中国的工业结构是否会有合并、重组、退出或基本性改变