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四川川大智胜软件股份有限公司 2015年度非公开发行A股股票预案 四川川大智胜软件股份有限公司 2015年度非公开发行A股股票预案 二零一五年二月 四川川大智胜软件股份有限公司 2015年度非公开发行A股股票预案 发行人声明 本公司及董事、监事、高级管理人员全体成员保证本公告内容的真实、准确 和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带责任。 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因 本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均 属不实陈述。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实 质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成 尚待取得有关审批机关的批准或核准。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 2 四川川大智胜软件股份有限公司 2015年度非公开发行A股股票预案 重要提示 1、公司本次非公开发行股票方案已经公司第五届董事会第八次会议审议通 过，尚需获得公司股东大会的批准和中国证监会的核准。 2、本次非公开发行股票的对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金 管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机 构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定投资者，最终发行 对象提请股东大会授权董事会在本次非公开发行股票申请获得中国证监会的核 准批复后，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先原则，与主承销商协商确 定。 同时，为保证公司实际控制人不发生变化，公司本次非公开发行将视市场情 况控制单一特定投资者及其关联方和一致行动人的认购上限，适当分散特定投资 者的认购数量。 3、本次非公开发行的股票数量不超过2,033.4387万股（含2,033.4387万股）。 在上述范围内，公司将提请股东大会授权董事会根据《上市公司非公开发行股票 实施细则》等相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发 行数量。 若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等 除权除息事项，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。 4、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第八次决议公告 日（2015年2月5日）。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均 价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易 总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即22.13元/股。 最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行 的核准批复后，由董事会与保荐机构（主承销商）按《上市公司非公开发行股票 实施细则》等相关规定，根据投资者申购报价的情况，遵循价格优先的原则确定。 若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等 除权除息事项，本次非公开发行股票的价格将作相应调整。 3 四川川大智胜软件股份有限公司 2015年度非公开发行A股股票预案 5、本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 十二个月内不得转让。在上述锁定期届满后，本次非公开发行的股票将在深圳证 券交易所流通交易。 6、本次非公开发行股票拟募集资金不超过45,000万元，扣除发行费用将用 于以下用途： 序号 募集资金投资项目名称 项目投资总额（万元） 拟投入募集资金（万元） D级飞行模拟机增购及模拟训 1