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有关收购一间持有该等物业之公司之非常重大收购事项.pdfVIP

有关收购一间持有该等物业之公司之非常重大收购事项.pdf

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有关收购一间持有该等物业之公司之非常重大收购事项

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責,對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 EMINENCE ENTERPRISE LIMITED 高山企業有限公司 (於百慕達註冊成立之有限公司) (股份代號:616 ) 有關收購一間持有該等物業之公司 之非常重大收購事項 非常重大收購事項-收購一間持有該等物業之公司 董事會欣然宣佈,於2018 年 1 月11 日(交易時段後),獅皇(本公司之全資 附屬公司)訂立臨時協議,據此,(i)獅皇有條件同意購買而賣方有條件同意出 售銷售權益(包括銷售股份及銷售貸款),代價為 295,000,000 港元(可予調 整);及(ii)獅皇同意,待完成後,向賣方或其代名人授出一項售後回租租約, 分別按每月256,240 港元及62,559 港元之租金回租物業 1 及物業2 ,自緊隨完 成日期後翌日起計為期兩年。 銷售股份為持有該等物業之目標公司之全部已發行股本。 上市規則之涵義 由於上市規則所載有關收購事項之一項適用百分比率超過 100% ,故根據上市 規則第 14 章,收購事項構成本公司之一項非常重大收購事項。因此,收購事 項須遵守申報、公佈及股東批准之規定。 一份載有(其中包括)收購事項之進一步詳情、上市規則規定之其他資料及為 考慮及酌情批准收購事項而召開股東特別大會之通告之通函將在實際可行情 況下盡快寄發予股東。由於本公司需要時間根據上市規則編製資料,以供載入 該通函,預期該通函將於2018 年2 月8 日或之前寄發予股東。 就董事在作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信,概無股東於收購事項中擁 有重大權益。因此,概無股東須於股東特別大會上放棄投票。 - 1 - 警告 收購事項須待本公佈「臨時協議-臨時協議之先決條件」一節所載條件獲達成 或豁免(倘適用)後,方告完成。因此,收購事項未必會進行。因此,股東及 潛在投資者於買賣本公司證券時務須審慎行事。 背景 董事會欣然宣佈,於2018 年 1 月11 日(交易時段後),獅皇(本公司之全資附 屬公司)訂立臨時協議,據此,(i)獅皇有條件同意購買而賣方有條件同意出售銷 售權益(包括銷售股份及銷售貸款),代價為 295,000,000 港元(可予調整); 及(ii)獅皇同意,待完成後,向賣方或其代名人授出一項售後回租租約,分別按每 月256,240 港元及62,559 港元之租金回租物業 1 及物業2 ,自緊隨完成日期翌日 起計為期兩年。 臨時協議 臨時協議之主要條款及條件概述如下: 收購該等物業 日期 2018 年 1 月11 日 訂約各方 (1) 獅皇(本公司之全資附屬公司),作為買方;及 (2) 賣方。 就董事在作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信,賣方及其最終實益擁有人均 為獨立第三方。 主體事項 買方有條件同意購買而賣方有條件同意出售銷售權益(包括銷售股份及銷售貸 款)。銷售股份為目標公司之全部已發行股本。賣方應促使目標公司於完成日期 - 2 - 或之前償還於該等物業之現有按揭下結欠之所有款項。於完成時,除銷售貸款及 租金按金、已收預付款項及應計應付賬款(如有)之外,目標公司應無未償還借 款或欠款。 目標公司為該等物業之唯一法定及實益擁有人,並持有該附屬公司之 100%權益, 而該附屬公司為一間投資控股公司,除向目標公司提供之一筆貸款外並無重大資 產/負債。 代價及支付條款 收購事項之代價為295,000,000 港元,可參照下文「臨時協議-代價調整」一節 所載目標公司之有形資產淨值予以調整。 收購事項之代價由獅皇按以下方式支付: (i) 於簽署臨時協議時支付首次訂金 14,750,000 港元; (ii) 於臨時協議日期起計 10 個曆日內支付進一步訂金 14,750,000 港元;及 (iii) 於完成時支付收購事項代價之餘額265,500,000 港元。 收購事

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