上海莱士血液制品股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书.pdf

海莱士血液制品股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书 海莱士血液制品股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书 重要声明 一、本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完 整。 二、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书 及其摘要中财务会计报告真实、完整。 三、证券监 管理机构及其他政府部门对本期债券发行所作的任何决定，均 不表明其对发行人所发行公司债券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或 者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 四、根据《证券法》的规定，公司债券依法发行后，发行人经营与收益的变 化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 五、凡认购、受让并合法持有发行人本次发行公司债券的投资者，均视同自 愿接受本募集说明书中《债券持有人会议规则》及《债券受托管理协议》的约定。 六、投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经 纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应 特别审慎地考虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素。 1 海莱士血液制品股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书 重大事项提示 一、公司最近一期末净资产为93,359.59 万元（合并报表中所有者权益合计）； 公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 17,383.86 万元（合并报表中归 属于母公司所有者的净利润），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。本期债 券的发行及挂牌 市安排见发行公告。 二、最近三年及一期，公司合并口径的税前利润分别为 15,956.75 万元、 22,090.16 万元、23,551.00 万元和16,682.53 万元；财务费用分别为-1,115.88 万元、 -696.56 万元、-704.27 万元和-377.77 万元。按照目前公司债券一级市场的发行利 率水平计算，本期债券发行完毕后财务费用将会大幅增加，若公司毛利未有相应 幅度增长，有可能使得盈利水平下降，从而导致公司净资产收益率和每股收益的 下降。 三、经鹏元资信评估有限公司评级，公司主体信用评级为AA，本期债券的 债券信用评级为AA 。该级别反映了本期债券安全性很高，违约风险很低。 根据监管部门相关规定及鹏元资信的 《证券跟踪评级制度》，鹏元资信在初 次评级结束后，将在本期债券有效存续期间对被评对象进行定期跟踪评级以及不 定期跟踪评级。定期跟踪评级每年进行一次。届时，公司需向鹏元资信提供最新 的财务报告及相关资料，鹏元资信将依据其信用状况的变化决定是否调整本期债 券信用等级。自本期债券评级报告出具之日起，当发生可能影响本评级报告结论 的重大事项，以及被评对象的情况发生重大变化时，公司应及时告知鹏元资信并 提供评级所需相关资料。鹏元资信亦将持续关注与公司有关的信息，在认为必要 时及时启动不定期跟踪评级。鹏元资信将依据该重大事项或重大变化对被评对象 信用状况的影响程度决定是否调整本期债券信用等级。鹏元资信将及时在鹏元资 信网站公布跟踪评级结果与跟踪评级报告，并在深圳证券交易所网站 （http :// ）公告，同时报送公司及相关监管部门。 四、公司债券属于利率敏感型投资品种。受国家宏观经济政策、经济总体运 行状况以及国际经济环境变化的影响，债券市场利率存在波动的可能性。 本期 债券采用固定利率的形式且期限相对较长，市场利率波动可能使本期债券实际投 资收益具有一定的不确定性。 五、本期债券发行结束后拟在深圳证券交易所 市。由于本期债券具体交易 2 海莱士血液制品股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书 流通的审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，公司