金融街：2009年第一期公司债券受托管理事务报告2009年度2010-05-29.pdf

金融街控股股份有限公司 2009 年第一期公司债券受托管理事务报告 （2009 年度） 债券受托管理人 中国国际金融有限公司 北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 2010 年 5 月 1 重要声明 中国国际金融有限公司（“ 中金公司” ）编制本报告的内容及信息 均来源于发行人 2010 年 4 月对外披露的《金融街控股股份有限公司 2009 年年度报告》等其他公开披露文件以及第三方中介机构出具的 专业意见。中金公司对报告中所包含的内容和信息未进行独立验证， 也不就该等内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承 担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许 可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或 不作为，中金公司不承担任何责任。 2 目 录 第一章 本期债券概要4 第二章 发行人2009 年度经营和财务状况7 第三章 发行人募集资金使用情况11 第四章 本期债券保证人情况12 第五章 债券持有人会议召开的情况13 第六章 本期债券本息偿付情况14 第七章 本期债券跟踪评级情况15 第八章 其他重要事项16 3 第一章 本期债券概要 一、核准文件和核准规模：本期债券发行经 2008 年 7 月 28 日召 开的公司第五届董事会第三次会议审议通过，并经 2008 年 8 月 15 日 召开的公司 2008 年第三次临时股东大会会议审议通过。经中国证券 监督管理委员会“证监许可[2009]819 号”文件核准，在中国境内公 开发行不超过 56 亿元公司债券， 二、债券名称：金融街控股股份有限公司 2009 年第一期公司债 券。（简称“本期债券” ）。 三、债券简称及代码：三年期品种的证券代码为“112007”，简 称为“09 金街 01”； 五年期品种的证券代码为“112008”，简称 为“09 金街 02”。 四、发行主体：金融街控股股份有限公司（简称“发行人” ）。 五、发行规模：本期债券的发行规模为 56 亿元。 六、票面金额：本期债券票面金额为人民币 100 元。 七、发行价格：本期债券按票面金额平价发行。 八、债券期限：本期债券分为 3 年期品种和 5 年期品种。 九、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 十、起息日：本期债券的起息日为 2009 年 9 月 1 日，在本期债 券存续期限内每年的 9 月 1 日为该计息年度的起息日。 十一、付息日期：2009 年至 2012 年间每年的 9 月 1 日为3 年期 4 品种上一计息年度的付息日（遇节假日顺延，下同），2009 年至 2014 年间每年的 9 月 1 日为5 年期品种上一计息年度的付息日。 十二、到期日：3 年期品种到期日为 2012 年 9 月 1 日，5 年期品 种到期日为 2014 年 9 月 1 日，到期支付本金及最后一期利息。本期 债券的付息和本金兑付工作按照登记机构相关业务规则办理。 十三、债券利率：三年期品种的票面利率为 4.7% ，五年期品种 的票面利率为 5.7%。 十四、担保情况：本期债券由北京金融街建设集团提供全额无条 件