2016年海航实业法律顾问周培训课件1.海航基础重大资产重组项目简介.pptxVIP

海航基础重大资产重组项目简介2016年8月预计不超过1,235,521,235股12.95元/股12个月不超过160亿元260亿元（240亿元股份支付+20亿元现金支付）10.67元/股36个月2,249,297,094股锁定期发行数量锁定期发行数量发行价格发行价格募集资金总额交易作价本次重组方案概况重组注入基础产业集团的地产和机场资产，转型基础设施产业投资、开发运营商本次重组前，上市公司主营业务为商业百货零售，业务和资产规模相对有限，且经营压力持续增大。本次重组后，上市公司将转型成为国内领先的基础设施项目投资开发与运营商之一，业务范围将包括各类地产项目的投资与开发、机场的投资运营管理交易完成后，上市公司的经营状况将得到根本性改善，资产和业务规模将大幅提升，盈利能力显著增强，从而持续强化对上市公司股东的回报水平募集配套资金发行股份及支付现金购买资产上市公司海航基础以发行股份及支付现金相结合的方式，向控股股东海航实业下属全资子公司基础控股购买其所持有的基础产业集团100%股权上市公司同时以询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过160亿元（其中20亿元拟用于支付注入资产的现金对价，140亿元拟用于募投项目）2本次交易后海航基础概况上市公司基本情况基础产业集团主营业务收入分布地产项目开发机场投资运营管理业务海口南海明珠生态岛项目简介基本资料20