中国联合网络通信有限公司2012年度第一期超短期融资券募.PDFVIP

中国联合网络通信有限公司 2012 年度第一期超短期融资券募集说明书 主承销商/簿记管理人： 联席主承销商： 注册金额： 300 亿元 发行金额： 150 亿元 发行期限： 60 天 担保情况： 无担保 发行人主体长期信用级别： AAA 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 签署日期：2012 年 5 月 声 明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购 买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，本公司全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 1 目 录 第一章 释义 4 一、常用名词释义 4 二、专业名词释义 5 三、其他相关名词释义 6 第二章 风险提示及说明 9 一、债务融资工具的投资风险 9 二、与本公司有关的风险 9 第三章 发行条款 13 一、本期超短期融资券的基本条款 13 二、本期超短期融资券的发行安排 14 第四章 募集资金用途 16 一、募集资金运用 16 二、承诺 16 第五章 本公司概况 17 一、基本情况 17 二、历史沿革 18 三、控股股东及实际控制人 20 四、业务独立情况 22 五、股权质押情况 23 六、主要子公司概况 23 七、组织架构 26 八、治理机制 29 九、高管人员情况 34 十、员工基本情况 39 十一、发展战略 39 十二、行业情况与行业地位分析 4 1 十三、主营业务情况 47 第六章 资信状况 53 一、信用评级 53 二、授信 54 三、债务违约纪录 54 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 55 第七章 公司违约责任 56 第八章 担保 57 2 第九章 违约责任和投资者保护机制 58 一、违约责任 58 二、投资者保护机