2007年度中国再生PET行业的发展现状与展望 - 中国再.pptVIP

2007年中国再生PET行业的发展现状与展望---2008年中国国际回收大会 谭亦武 中国塑料工业协会再生塑料专委会常务副会长 中国化纤工业协会再生纤维专委会副主任 肇庆天富新合纤有限公司董事总经理 2008年5月19日东莞 演讲要点 一,2007年中国再生PET行业发展现状 1,目前中国再生PET行业发展规模 2,再生PET原料供应情况 3, 2007年行业运行特点 二,中国再生PET行业发展展望 1,产业发展面临的问题 2,国际产业分工中我国再生PET行业的地位 3,我国再生PET行业的发展展望 一,2007年中国再生PET行业发展现状1,目前中国再生PET行业发展规模行业产能分区域分布情况分析 中国再生PET制品行业的基本构成 2007年再生PET纤维产品品种分布 2,再生PET原料供应情况 国内再生PET瓶源供给与需求状况 国内原料供给严重不足，缺口大。近两年国内的再生PET化纤产能增长过快，目前产能已超过500万吨。 我们可以初步测算一下家底：我国2007年PET化纤产量约1600万吨，按1％的废丝率计算，可以回收的原料不足16万吨，瓶片2007年产能接近380万吨，产量为300万吨，其中出口约98万吨，内销约210万吨.在中国按80％可以回收计算，可作为再生PET原料的瓶料168万吨，两项共计184万吨。而我国仅再生PET短纤维产能就高达500万吨，按70%开工率计算，需要原料350万吨，如果再加上再生纤维以外的用途，在这一行业我国原料缺口应该超过200万吨，虽然国内的聚酯回收料、回收瓶片产能近年也随之增长，但远远跟不上下游产能发展的速度，供应无法满足下游需求。  国外再生PET瓶源供给状况 3,2007年行业运行特点 自80年代以来的再生化学纤维行业一直处于赢利并高速发展状态，产能由2006年的450万吨，膨胀到2007年的超过500万吨。但是在2007年应该是行业的转折年，如果按照完全成本计算,首次出现全行业亏损。主要原因不外是产能扩张阶段性过剩，出口地相对集中（或贸易壁垒），环保问题、税收问题、人工成本、原材料数量紧张及产品价格低迷等等问题。2007年以来，行业继续受到上述情况的影响，特别是原材料不足和原材料价格爆涨的影响，全行业的生产经营步履艰南。具体生产经营情况分析如下。 开工率 产销率 行业利润空间分析 二,中国再生PET行业发展展望 1,产业发展面临的问题 首先、近年来再生PET纤维产能盲目扩张，行业内部竞争过度。据不完全统计，从2001年至2007年每年产能平均在13%，最高的年份达30%以上，许多新加入这一行业的企业，因为没有做充分的市场调查，本身对聚酯行业的运营管理不熟悉，投产后不久就面临严重的经营危机，据统计，全行业的平均开工率由2002年的90%已下降到目前的65%左右，少数企业已面临停产，我认为造成这一困难局面的主要原因有： ⑴产品的同质化，产品市场定位雷同，互相模仿。 ⑵以传统思维运作企业，由于再生PET纤维目前国内生产产品的技术门槛大为降低，用2000—3000万元就可建一个产能3-4万吨/年的工厂，企业普遍不具备产品品种开发的能力，科研投入几乎没有，企业不是在思考如何做大市场需求这块蛋糕，而只是在想方设法用价格竞争的办法抢占同一块蛋糕中的自己企业所占的份额。 由此带来的严重后果主要有： ①原材料价格飞涨。由于国内废PET回收处理能力及国内废PET瓶源无法满足再生纤维生产能力的过渡扩张，原料已变成该行业发展的一个瓶颈。以做三维中空纤维的瓶片价格来看，2002年为4000元/吨左右，目前涨到8600元/吨左右，翻了一翻还多。 ②全行业利润大幅下滑。今年以来，许多企业面临亏损局面。由于近几年再生纤维产品的平均价格基本停留在8500-11000元/吨这个区间（不同品种价格的差异），不算劳动力、运输、生产辅料成本的增加，仅原料价格暴涨一项已使全行业陷于微利或亏损状态。行业内戏称目前就是在当搬运工。 ③引发国际贸易争端。从2003年开始，许多企业已将国外市场纳入企业市场拓展的视野，由于出口市场初期利润较为可观，引发众多企业加入这一行业，又引发了出口市场的价格恶性竞争。据海关统号下短纤维出口，近3 年成倍增长。2003年出口量约6.5万吨；2007年预计达40万吨（包括原生PET纤维）。由于国内中小企业普遍缺少行业自律，共同对外的经营理念，其直接严重后果就是欧盟和美国分别于2004年和2006年对我国PET短纤维实施反倾销调查并开征反倾销关税。 其次，国家宏观行业政策的不确定性所带给企业的经营风险依然存在。 由于国家政策制订部门对如何利用国外可再生塑料资源和如何监管现行的废物回收站点存在着一些认识分歧，导致现行流转税规定对该行业存在严重的不合理性。再生P