益债券申购与配售办法说明.PDFVIP

2015年石家庄正定新区棚户区改造常山社区一期项目收 益债券申购与配售办法说明 重要提示 1.2015年石家庄正定新区棚户区改造常山社区一期项目收益债券 （以下简称“本 期债券”）业经国家发展和改革委员会发改财金[2015]2855号文件批准公开发行。 2.本期债券简称为“15正定棚改项目债”，发行规模为 18 亿元人民币。 3.本期债券为 10 年期固定利率债券，在本期债券存续期的第2至第10个计息年 度末分别偿还债券本金的10%、15%、12.5%、7.5% 、10%、10%、10%、10%、 15%，到期利息随本金一起支付。 4.本期债券的票面年利率为Shibor 基准利率加上基本利差，基本利差的上限为 2.65% ，即簿记建档利率上限为6.00% （Shibor 基准利率为簿记建档日前5个工作 日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率（ ）上公 布的一年期Shibor （1Y）利率的算术平均数3.35% ，基准利率保留两位小数，第 三位小数四舍五入）。本期债券在存续期内的最终基本利差和最终票面年利率将 根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期固定不变。 5.本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 6.本期债券的簿记建档利率上限为：6.00% 。投资者的全部申购须位于上述区间 内（含上限）。本期债券簿记建档的申购时间为2015年12 月23 日北京时间14:00 至16:00 。直接投资人需在此时间段内通过簿记建档系统进行申购；其他投资人 需在此时间段内通过传真的形式进行申购，其他投资人申购传真专线： 010咨询电话：010 7. 国泰君安证券股份有限公司作为独家簿记管理人，组织本期债券的簿记建档发 行工作。本期债券采用簿记建档和集中配售的方式发行。本申购和配售办法说明 适用于投资者通过簿记建档申购本期债券。 8.本申购和配售办法说明仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说明，不 构成本期债券的投资建议，投资者欲了解本期债券的基本情况，请到 查询《2015年石家庄正定新区棚户区改造常山社区一期项 目收益债券》全文及其它信息披露文件。 1 一、释义 在本申购配售说明中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人/项目实施主体：指石家庄滹沱新区投资开发有限公司。 本期债券：2015年石家庄正定新区棚户区改造常山社区一期项目收益债券。 本次发行：指本期债券的发行。 最终发行规模：指发行人和簿记管理人最终确定的本期债券发行规模，并报 经国家有关主管部门备案。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2015 年石家庄正定新区棚户区改造常山社区一期项目收益债券募集说明书》。 募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 《2015年石家庄正定新区棚户区改造常山社区一期项目收益债券募集说明书摘 要》。 申购和配售办法说明：指主承销商为本次发行而制作的《2015年石家庄正定 新区棚户区改造常山社区一期项目收益债券申购与配售办法说明》。 分销协议：指簿记管理人为本次发行而制作的《2015年石家庄正定新区棚户 区改造常山社区一期项目收益债券分销协议》。 申购意向函：指簿记管理人为本次发行而制作的《2015年石家庄正定新区棚 户区改造常山社区一期项目收益债券其他投资人申购意向函》。 调整申购意向函：指簿记管理人为本次发行而制作的《2015年石家庄正定新 区棚户区改造常山社区一期项目收益债券其他投资人调整申购意向函》。 簿记建档：指发行人与主承销商协商确定利率区间后，申购人发出申购订单， 由簿记管理人记录申购人申购债券利率和数量意愿，按约定的定价和配售方式确 定发行利率并进行配售的行为。 主承销商：指国泰君安证券股份有限公司。 簿记管理人：指国泰君安证券股份有限公司。 承销团成员：主承销商、簿记管理人为国泰君安证券股份有限公司，分销商 为平安证券有限责任公司和东兴证券股份有限公司。 中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门