2005年上海城市建设债券.PDFVIP

2005 年上海城市建设债券 2015 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 一、发行人履约情况 （一）办理上市或交易流通情况 上海城投（集团）有限公司（以下简称“发行人”）已经按照债 券募集说明书的约定，向国家有关主管部门提出在经批准的证券交易 场所上市或交易流通的申请。 2005 年上海城市建设债券（以下简称“05 沪建设”）于2005 年 9 月27 日和2006 年2 月23 日在交易所市场与银行间市场上市流通。 “05 沪建设”募集资金30 亿元人民币，包括 10 年期固定利率债券 20 亿元和15 年期固定利率债券10 亿元。其中品种一为10 年期债券 20 亿元人民币，交易所市场简称05 沪建（1）、代码120511.SH，银 行间市场简称05 沪建设（1）、代码058020.IB ，已于2015 年7 月27 日兑付完毕。品种二为15 年期债券10 亿元人民币，交易所市场简称 05 沪建（2 ）、代码120512.SH，银行间市场简称05 沪建设（2 ）、代 码058021.IB 。 （二）发行人募集资金用途 “05 沪建设”募集资金30 亿元人民币，全部用于老港生活垃圾 卫生填埋场四期、苏州河环境综合整治二期等城市环境治理项目和中 环线城市主干道路建设项目。目前，募集资金均全部用于指定用途。 （三）发行人信息披露情况 1、发行人于2016 年4 月30 日在上海证券交易所、中国债券信 息网披露《上海城投（集团）有限公司2015 年年度报告》。 1 2 、发行人于2015 年7 月20 日在中国债券信息网披露《2005 年 上海城市建设债券2015 年付息及部分兑付公告》。 3 、发行人于2015 年6 月29 日在中国债券信息网披露《上海城 投（集团）有限公司2005 年上海城市建设债券跟踪评级报告》。 4 、发行人于2015 年4 月21 日在中国债券信息网披露《上海城 投（集团）有限公司2014 年年度报告》。 5 、发行人于2015 年1 月12 日在中国债券信息网披露《上海市 城市建设投资开发总公司关于改制并更名为上海城投（集团）有限公 司的公告》。 二、发行人偿债能力 发行人2015 年度财务报告由众华会计师事务所（特殊有限合伙） 审计，该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告（众会字 (2016)第4061 号）。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自 该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人 2015 年度完整的经审计的财务报告及其附注。 （一）偿债能力财务指标分析 财务指标 2015.12.31/2015 年度 2014.12.31/2014 年度 资产总额（亿元） 4,766.61 3,894.68 负债总额（亿元） 2,550.30 2,199.55 所有者权益（亿元） 2,216.30 1,695.13 流动资产/ 总资产 17.32% 17.84% 非流动资产/ 总资产 82.68% 82.16% 流动负债/ 总负债 17.51% 20.66% 非流动负债/ 总负债 82.49% 79.34% 流动比率（倍）1