股票简称广汽集团股票代码601238-CICC.PDF

股票简称：广汽集团 股票代码：601238 广州汽车集团股份有限公司 （注册地址：广州市越秀区东风中路448-458 号成悦大厦23 楼） 公开发行A 股可转换公司债券募集说明书 （上会稿） 保荐机构（联席主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层及28 层） 联席主承销商 瑞信方正证券有限责任公司 中信证券股份有限公司 （北京市西城区金融大街甲 （北京市朝阳区亮马桥 九号金融街中心南楼15 层） 路48 号中信证券大厦） 高盛高华证券有限责任公司 广州证券股份有限公司 （北京市西城区金融大街7 （广州市天河区珠江西路5 号广州国 号英蓝国际金融中心18 层） 际金融中心主塔19 层、20 层） 二〇一五年十一月 1-1-1 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说 明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行 人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项： 1、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级 本次可转换公司债券经联合信用评级有限公司评级，根据联合信用评级有限公司出 具的《广州汽车集团股份有限公司 2015 年可转换公司债券信用评级分析报告》（联合 2015[120]号），广汽集团主体信用评级为AAA ，本次可转换公司债券信用评级为AAA ， 评级展望为稳定。 公司本次发行的可转换公司债券上市后，联合信用评级有限公司将每年至少进行一 次跟踪评级。 2、公司本次发行可转换公司债券不提供担保 根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条规定：公开发行可转换公司债券，应 当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外。截至 2014 年12 月31 日，公司经审计净资产为361.15 亿元，不低于15 亿元。本次可转换公 司债券未提供担保，债券存续期间若发生严重影响公司经营业绩和偿债能力的事件，债 券可能因未提供担保而增大偿付风险。 3、发行人业务与经营风险相关风险 （1）宏观环境波动的风险 汽车行业宏观上受国民经济发展水平的影响较大，经济增长速度的高低将刺激或抑 制汽车消费；此外，由于经济全球化因素，汽车行业同样受到国际宏观环境和国际局势 影响。近年来，中国经济规模的持续增长，居民可支配收入稳步提高，国家适时出台的 经济政策和较良好的国际环境，使得中国的汽车行业需求总体呈增长态势。但目前，中 国汽车行业需求亦因宏观经济增长速度下降而增长趋缓。未来，汽车消费需求将继续受 到中国宏观经济政策、产业结构调整和