【大学课件】《国际信贷》第五章国际银行信贷PPT.ppt

一、国际银团贷款的程序 （三）组成银团 各银行收到上述邀请后，或同意牵头行的贷款结构条款，或提出自己的报价，报价包括贷款金额、利率、期限、费用、还本付息条款、税务条款和法律条款等。牵头行接到各行的报价后，经过研究协商，归纳出一份正式的报价向借款人提交，请其提出意见。 借款人接到牵头行代表银团提出的报价后，要对每项条款认真考虑，特别是贷款利率，期限和费用等条款是否能接受，提款期、宽限期和还款期的划分是否与项目的工程进度和用款计划相吻合，其他要求的条件是否能做到等等。如果有异议，就要与牵头行进一步谈判。 一、国际银团贷款的程序 （四）签订贷款协议 借贷双方就贷款协议文本达成一致意见后，就要着手签署贷款协议的工作。签字手续需要注意四个问题。 1、授权 国际借贷协议的签字双方必须是法人，或是私法人（公司），或是公法人（政府机构）。 一、国际银团贷款的程序 （四）签订贷款协议 2、选择签字地点 3、签署 签字人多为董事长、总经理或其他高级职员。 4、生效 一、国际银团贷款的程序 （五）广告宣传 广告宣传在银团贷款中是一个很重要的环节，尤其在贷款协议签字的时候。 二、国际银团贷款的主要文件及其内容 （一）银团贷款协议 银团贷款协议是结合借贷双方的不同要求而制定出来的，其内容会因借款人和贷款人的不同而不同，它是银团贷款中最核心的文件。 1．形式规定 2．贷款事务手续规定 二、国际银团贷款的当事人 （一）贷款人 贷款人是多家银行所组成的国际贷款银团。 二、国际银团贷款的当事人 （一）贷款人 1．牵头行（Lead Bank） （1）牵头行的职责：①为外国借款人挑选贷款银行，组成贷款银团；②协助借款人共同编制情况备忘录；③协助律师起草贷款协议和有关法律文件；④代表银团与借款人谈判、协商贷款事宜，并组织银团成员与借款人签订贷款协议。 二、国际银团贷款的当事人 （一）贷款人 1.牵头行 注意：若牵头行在情况备忘录中对重要事实作了不正确的陈述，应对各家参加贷款的银行由此而蒙受的损失负责。 （2）牵头行的利益：①市场领导地位；②在维护与客户关系的同时，分散贷款风险；③获得相关业务收入；④较佳信贷评审；⑤加强银行间的合作。 二、国际银团贷款的当事人 （一）贷款人 2．参与行（Participating Bank） 参与行是同意参加贷款银团，并承担一定贷款份额的银行。它们同意参加的最低金额，是接纳它们作为银团成员的条件，根据银团提供信贷规模的大小，最低金额也有所不同。 参与行的利益：①开拓新的金融业务市场；②弹性贷款金额；③同业参考意见；④管理简化；⑤宣传效果。 二、国际银团贷款的当事人 （一）贷款人 3．代理行（Agent Bank） 代理行是执行银团贷款协议的管理者。在直接银团贷款方式下，贷款银团指定一家银团成员银行充当代理行；而在间接银团贷款方式下，则由牵头行充当代理行。 代理行在从签订贷款协议之日起到贷款全部偿清为止的期间内，代表银团处理与银团贷款有关的全部管理工作，并与借款人进行日常的直接联系。 二、国际银团贷款的当事人 （一）贷款人 3．代理行（Agent Bank） （1）代理行的职责：★ ①充当发放贷款银行与借款人的中间渠道 a．发放与归还贷款的中间人 b．贷款银行发放的贷款首先集中到代理行（贷款先到代理行，借款人从代理行提款），若此时遇代理行破产、倒闭，贷款银行向借款人提供贷款的责任并不能解除；若是借款人偿还贷款的本金、利息集中到代理行，而代理行尚未向贷款银行解付时遇代理行破产、倒闭，则借款人向贷款银行偿还贷款的责任已经解除。 二、国际银团贷款的当事人 （一）贷款人 3．代理行（Agent Bank） （1）代理行的职责：★ ②证实贷款的先决条件已经具备，使贷款协议开始生效； ③监督借款人的财务状况； ④应付借款人的违约事件。 二、国际银团贷款的当事人 （一）贷款人 3．代理行（Agent Bank） （2）代理行的利益：①代理费收入；②贷款管理水平的提高；③长期客户关系；④代理贷款转让业务机会。 二、国际银团贷款的当事人 （二）担保人 担保人是担保借款人到期偿还本息的一方，当借款人无力偿还贷款时，担保人必须根据贷款协议及担保书的规定，无条件履行担保义务。 二、国际银团贷款的当事人 （三）借款人 1．借款人的条件 借款人可以是政府机构、企业、国际机构等。约束条件表现在： ①借款人与贷款人之间有较密切的业务往来联系并且具有较高的知名度；②透明度高；③借款人要面对银行的集体议价。 二、国际银团贷款的当事人 （三）借款人 2．借款人的利益：