信息公告25中泰化学第二期发行公告201025.DOC

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2012-0新疆中泰化学（集团）股份有限公司 201年公司债券（第期） 发行公告 保荐机构联席主承销商债券受托管理人：东方证券股份有限公司 联席主承销商：广州证券有限责任公司 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示 1、新疆中泰化学（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”或“中泰化学”）发行不超过26亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1387号文核准。中泰化学本次债券采取分期发行的方式，其中新疆中泰化学（集团）股份有限公司201年公司债券（第期）（以下简称“本期债券”）发行规模13亿元。 2、本期债券每张面值为人民币100元，共计1300万张，发行价格为每张人民币100元。 3、本期债券评级为AA+；本期债券上市前，发行人最近一期末（2011年月3日）合并报表中归属于母公司所有者的权益为7万元，合并报表口径资产负债率为%，母公司口径资产负债率为3.65%；本期债券上市前，发行人200年、20年和201年合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润别为10,313.03万元、29,127.26万元，最近三年实现的平均利润为.73万元，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。 4、本期债券无担保。 5、本期债券为7年期固定利率债券，在第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券票面利率预设区间为.50%-7.20%，最终票面利率由发行人与联席主承销商根据网下向机构投资者的询价结果在预设区间范围内协商确定。本期债券票面利率在债券存续期限的前5年内固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率为债券存续期限前5年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。 发行人和联席主承销商将于201年月日（T-1日）向网下机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和联席主承销商将于201年月日（T日）在《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站（）与巨潮资讯网（）上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。 6、利率上调选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后2年的票面利率。上调幅度为0至100个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。发行人将于本期债券第5个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。 7、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第5个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第5个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深圳证券交易所和相关业务规则完成回售支付工作。自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。 8、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按照“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发行人与联席主承销商根据询价情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。 9、本期债券网上、网下预设的发行数量分别为亿元和亿元。发行人和联席主承销商将根据网上公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。 10、投资者可通过深圳证券交易所交易系统参与认购网上发行份额。本期债券网上发行代码为“”，简称为“”。本期债券发行结束后，网上发行代码“”将转换为上市代码“”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，即1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。 11、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与联席主承销商签订认购协议的方式参与网下认购，每个机构投资者的最低认购单位为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍