广东恒基伟业pre-ipo融资方案0207V1高版-广东异地商会联合会.PDF

广东恒基伟业控股集团有限公司 澳大利亚证劵交易所上市前融资（Pre-IPO） 上市前融资（Pre-IPO）是为了提高企业的资本市场形象 有助于提升公开市场上投资者的信心 一、Pre-IPO融资方案概要 二、恒基伟业的历史、发展及集团架构 C 三、上市公司在售项目概况 O 四、上市公司拟投项目概况 目N 五、中国本土已完成开发项目 T E 六、中国本土在建项目 录 N 七、集团管理人员介绍 T 八、集团财务情况 S 九、公司上市目的和机遇，提升资本市场的信心 十、澳大利亚证券交易所简介及上市时间安排 十一、上市服务顾问机构 1 一、Pre-IPO融资方案概要 融资主体：中国广东恒基伟业控股集团有限公司 上市主体：百慕大公司 计划上市时间：2015年9月 融资估值：RMB 6.5亿元 （融资前） 增资比例：15% 融资规模：RMB 9750万元 融资估值市盈率：5倍 增资股份数：9750万股 增资每股价格：RMB 1.0元，折合0.2054澳元 每股收益：RMB 0.2元 预计退出时间：2016年3月 （澳大利亚证监会规定上市公司股票禁售期为6个月） 预计退出价格：RMB 1.74元/股 （假定按10倍市盈率退出） 预计退出收益：74% 投资价值分析：澳大利亚证券交易所的房地产上市公司平均市盈率17.23倍 （截至2015年1月 30 日），本次融资市盈率5倍，本项目安全边际高，盈利空间大。 大股东承诺兜底，若解禁后股价低于10倍，大股东签署按10倍市盈率回购协议。 2 二、恒基伟业的历史、发展及集团架构 集团简介 广东恒基伟业控股集团有限公司主营房地产开发、金融投资、文化产业，多元化经营，前往澳 大利亚证券交易所上市，实现国际资本化，整合国际资源的战略新布局，以稳健的步伐进一步增强 企业的活力和竞争力，推动企业更加专业化、市场化、公众化、国际化。 广东恒基伟业控股集团有限公司现阶段的总股数为3000万股，其中净资产为1.76亿元人民币， 每股净资产5.87元，百慕大公司 （上市主体）股本为6.5亿元，合并后的净资产为1.76亿，每股净 资产为0.27 。其中大股东邓耀海持有恒基伟业79%股权，另外的21%股权为惠州市恒基伟业实业发 展有限公司持有。 3 二、恒基伟业的历史、发展及集团架构 集团股权架构 邓耀海 黄会连 20% 80%