收购GregoryMountainProductsLLC的资产-Samsonite.PDF

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SAMSONITE INTERNATIONAL S.A. 新秀麗國際有限公司 13–15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg R.C.S. LUXEMBOURG: B 159469 （於盧森堡註冊成立之有限公司） （股份代號：1910 ） 自願性公告 收購GREGORY MOUNTAIN PRODUCTS, LLC 的資產 於 2014 年 6 月 18 日，買方（本公司的全資附屬公司）與Black Diamond 及 Gregory 訂立資產購買協議，據此，買方同意購買 Gregory 近乎所有資產，現金 代價為85.0 百萬美元，惟受其中所載之條款及條件獲滿足或豁免所限。 收購事項須待資產購買協議所載之條件獲滿足或豁免，方告作實。因此，收購事 項未必會進行。投資者及股東於買賣本公司證券時務須審慎行事。 本公告乃由本公司自願發出。 資產購買協議 於2014 年6 月18 日，買方（本公司的全資附屬公司）與Black Diamond 及Gregory 訂立 資產購買協議，據此，買方同意購買 Gregory 近乎所有資產，現金代價為 85.0 百萬美元， 惟受其中所載之條款及條件獲滿足或豁免所限。資產購買協議的主要條款如下︰ 日期 訂約方於2014 年6 月18 日簽訂資產購買協議。收購事項預期於2014 年7 月下旬完成。 1 訂約方 (i) 買方（作為買方）； (ii) Gregory （作為賣方）；及 (iii) Black Diamond （作為Gregory 的母公司）。 據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，Black Diamond 、Gregory 及彼等的最終 實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士（定義見上市規則）的第三方。本公司先前並無 進行任何與資產購買協議擬進行交易相關而須根據上市規則第14.22 條合併計算的交易。 將予收購的資產及負債 根據資產購買協議，當其中所載之條款及條件獲滿足或豁免後，買方同意 (i) 自Gregory 購買 Gregory 近乎所有資產，惟 (a) 現金及 (b) 若干其他保留資產除外，以及 (ii) 承擔 Gregory 資產負債表中若干負債及若干合約負債。 買方並無就收購事項中將予收購的資產完成正式估值。截至2013 年 12 月31 日，Gregory 資產負債表中的資產總額約為42.7 百萬美元。 代價 收購事項的代價為現金85.0 百萬美元，惟可就營運資金用途而作調整。 代價將於收購事項完成時支付。 釐定代價的基準 收購事項的代價乃由買方、Black Diamond 與Gregory 經公平磋商後釐定。 買方於資產購買協議項下應付的代價將以本公司內部資源及本公司循環信貸融資支付。 2 先決條件 買方完成收購事項的責任須待下列若干完成條件於完成當日或之前獲滿足或豁免，方告 作實。有關條件包括：  Black Diamond 及Gregory 截至完成日期所作聲明及保證均屬真實及正確 ，惟不會造成 重大不利影響的違約事項則除外 ；  Black Diamond 及Gregory 已在各重大方面履行彼等於資產購買協議下的責任；  Gregory 的業務自2013 年 12 月31 日以來概無出現重大不利影響情況；  法律並無禁制完成收購事項；  待若干反壟斷法例所規定的等待期屆滿 ；  政府機關概無採取任何阻礙收購事項完成或將會對買