中海发展股份有限公司600026公开发行A股股票招股意向书.DOC

中海发展股份有限公司公开发行A股股票招股意向书 日期：2002-05-09 预计发行时间：2002年5月13日申请上市证券交易所：上海证券交易所招股意向书签署日期：2002年4月30日 主承销商兼上市推荐人： 中国国际金融有限公司 发行股票类型：人民币普通股发行数量：350,000,000股单位：人民币元 面值 发行价 发行费用 募集资金每股 1.00 2.15-2.36 0.073-0.078 2.077-2.282合计 350000000 752500000-82600000027296400 726930600-798703600 重要声明发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对本发行人股票的价值或者投资者收益的实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》等的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。特别风险提示●油品运输是公司主导业务,长期以来,国家对主要油品的沿海运输实行政府指导价。根据国家计委、交通部最新规定,自2001年5月1日起,国内水运价格全面放开,由市场进行调节。虽然这一政策短期内对油品沿海运输价格的影响不大,但从长期看,可能出现由于市场竞争而导致油运价格波动,从而对公司产生不利影响。●由于世界各国对环保问题日益重视,特别是美国等发达国家对航运公司带来的环境污染采取严厉的处罚措施,因此,重大环境污染尤其是油污染的发生,将对公司造成不利影响。公司长期以来,重视安全及环保管理,严格遵守国际海事组织及航行所在国的法律、法规,并采取积极的投保措施,迄今未发生重大污染事故,也未因为污染事故导致重大损失。公司有信心在今后的经营中继续保持安全及环保的良好记录。但如果由于特别因素导致重大污染情况发生,由于保险对此类事故的保障有限,因此将对公司经营带来不利后果。●公司本次发行公开披露信息中未包括2002年度盈利预测,请广大投资者自行判断公司盈利前景并注意投资风险。第一章 释义本招股意向书中,除非文义另有所指,下列简称具有如下特定意义：中国、我国、国内 指中华人民共和国发行人 指中海发展股份有限公司公司、本公司、中海发展 指中海发展股份有限公司中国证监会 指中国证券监督管理委员会国家经贸委 指中华人民共和国国家经济贸易委员会交通部 指中华人民共和国交通部《公司法》 指《中华人民共和国公司法》《证券法》 指《中华人民共和国证券法》海兴轮船 指本公司的前身-上海海兴轮船股份有限公司集团、中海集团 指中国海运集团中海总公司 指中国海运（集团）总公司上海海运 指上海海运（集团）公司广州海运 指广州海运（集团）有限公司大连海运 指大连海运（集团）公司中海集运 指中海集装箱运输有限公司中海海盛 中海（海南）海盛船务股份有限公司社会公众股、A股 指每股面值为人民币1.00元的在中国境内上市的人民币普通股香港联交所 指香港联合交易所H股 指注册在中华人民共和国境内的公司在境外发行并在香港联合交易所上市交易的股票本次发行 指本次中海发展股份有限公司发行35000万股人民币普通股预路演 指在获得证监会发行核准后、本次发行正式开始前,以主承销商为主的承销团进行的资本市场调查行为上市 指本公司本次发行的A股股票获准在上海证券交易所挂牌交易主承销商 指中国国际金融有限公司上市推荐人 指中国国际金融有限公司WTO 指世界贸易组织IMO 指国际海事组织SOLAS74公约 指《1974年国际海上人命安全公约》ISM规则 指《国际船舶安全营运和防污染管理规则》SMS 指安全管理体系DOC 指船公司符合ISM要求的证明SMC 指船舶安全管理证书元 指人民币元中石油 指中国石油天然气集团公司中石化 指中国石油化工集团公司中海油 指中国海洋石油有限公司宝钢集团 指上海宝钢集团公司中远 指中国远洋运输（集团）总公司长航 指长江航运集团WS 指世界油轮市场运价指数CCFI 指中国出口集装箱运价指数TEU 指标准集装箱单位VLCC 指超大型原油运输船COA 指包运合同光租 指船舶出租人将没有配置船员的船舶在约定期间内出租给承租人占有、使用和经营并向承租人收取租金的租船方式BRS咨询机构 指Barry Rogliano Sales Ship Broker第二章 概览概览仅为招股意向书全文的扼要提示,投资者作出投资决策前,应该认真阅