美好集团：公司债券受托管理事务报告（2013年度）.pdfVIP

美好置业集团股份有限公司 （注册地址：昆明市国防路129 号恒安写字楼五楼） 公司债券受托管理事务报告 （2013 年度） 保荐人（主承销商） （注册地址：上海市浦东新区商城路618 号） 二零一四年五月 重要声明 国泰君安证券股份有限公司（“国泰君安”）编制本报告的内容及信息均来 源于发行人对外公布的《名流置业集团股份有限公司20 13 年年度报告》等相关 公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。国泰君安对报告中所包 含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实 性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君 安不承担任何责任。 1 目 录 第一章 本次公司债券概况3 第二章 发行人20 13 年度经营和财务状况6 第三章 发行人募集资金使用情况 10 第四章 本次公司债券抵押担保情况 12 第五章 债券持有人会议召开情况 14 第六章 本次公司债券本息偿付情况 15 第七章 本次公司债券上调票面利率及回售情况………………………………………………16 第八章 本次公司债券跟踪评级情况18 2 第一章 本次公司债券概况 一、核准及发行情况 2009 年8 月13 日，名流置业集团股份有限公司（以下简称“名流置业”、 “美好集团”“公司”或“发行人”）取得中国证券监督管理委员会发行公司债 券核准文件，文号为证监许可[2009]784 号，获准发行不超过 180,000 万元公司 债券（以下简称“本次债券”）。 2009 年11 月3 日至5 日，名流置业采取网上面向公众投资者公开发行和网 下面向机构投资者协议发行相结合的方式，发行公司债券18 亿元。 二、债券名称 2009 年名流置业集团股份有限公司公司债券，简称“09 名流债”，现名称 变更为“09 美好债”，代码“112012”。 三、发行规模 2009 年名流置业股份有限公司公司债券（以下简称“本次债券”）的发行 总额为18 亿元。 四、票面金额 本次债券面值100 元。 五、发行价格 按面值平价发行。 六、债券期限 3 本次债券为5 年期固定利率债券，附发行人上调票面利率选择权及投资者回 售选择权。 发行人有权决定在本次债券存续期的第 3 年末根据市场利率情况上调本次 债券后2 年的票面利率。发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度 的公告后，投资者有权选择在本次债券存续期的第3 个付息日将其持有的债券全 部或部分按面值回售给发行人。本次债券存续期第3 个付息日即为回售支付日， 发行人将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 七、债券年利率、计息方式和还本付息方式 本次债券票面利率由发行人和保荐人（主承销商）通过市场询价协商确定为 7.05% 。除发行人行使利率调整选择权外，债券票面利率在债券存续期限内保持 不变；如发行人行使利率调整选择权，届时未被回售的部分债券在存续期限后2 年的票面利率将按照调整后新的票面利率确定，并在债券存续期限后2 年固定不 变。本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利 息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为 投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本次债券票面总额与票面年利率的 乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时各自所 持有的本