福建福能股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报.PDFVIP

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2017-048 福建福能股份有限公司 关于公开发行A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填 补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：以下关于福建福能股份有限公司（以下简称 “公司”）本次公开发行A 股可转换公司债券后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不 应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的， 公司不承担任何责任。本公司提示投资者，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做 出保证。 公司拟公开发行A 股可转换公司债券（以下简称 “可转债”）。为进一步落实《国 务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110号）和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，维护中小投资者 利益，现将本次公开发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的 措施公告如下： 一、本次公开发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）测算主要假设和说明 1、假设宏观经济环境、公司所处行业情况及公司经营环境等方面没有发生重大不 利变化； 2、本次公开发行募集资金总额为不超过28.30 亿元 （含28.30 亿元），不考虑发 行费用的影响。本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认 购情况以及发行费用等情况最终确定； 3、假设公司于2018 年5 月完成本次可转债发行，该时间仅用于计算本次可转债发 行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会核准后实际发行完成时间为 准； 4、假设本次可转债的转股价格为公司第八届董事会第二十六次临时会议召开日（即 2017 年 11 月29 日）的前二十个交易日公司A 股股票交易均价及前一个交易日公司A 股股票交易均价孰高为准，即8.38 元/股，分别假设2018 年 11 月30 日全部转股或全 部未转股，该转股价格仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影 响，最终的初始转股价格由公司董事会根据股东大会授权，在发行前根据市场状况确定， 并可能进行除权、除息调整或向下修正； 5、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第ZA11204 号《审计报告》，公司2016 年全年实现的归属母公司股东的净利润为1,014,604,274.75 元，扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润为1,009,750,981.78 元； 6、2017 年及2018 年公司实现的归属于母公司所有者净利润分别按较上年增长10%、 减少10%、与上年持平三种假设情形，测算本次发行对主要财务指标的影响；假设2017 年及2018 年公司实现的非经常性损益与2016 年相等，为4,853,292.97 元； 盈利预测仅为测算本次可转债发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代 表公司对2017 年或2018 年的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进 行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任； 7、公司2016 年度利润分配已于2017 年7 月10 日完成，共计分配现金股利 310,365,114.80 元（含税）。假设公司2017 年度利润分配方案仅采取现金分红，且利 润分配金额与2016 年度相同，并将于2018 年7 月实施完毕； 8、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金和净利润之外其他因素的影响； 在预测发行后净利润时，未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况 （如财务费用、投资收益）等的影响。 （二）对公司主要指标的影响 2016 年度 2017 年度 2018 年度/2018 年12 月31 日 财务指标 /2016 年12 月 /2017 年12 月 2018 年11 月30 2018 年11 月30