金融科技全面冲击银行业及银行的应对策略-活动家.PDFVIP

中国银行业白皮书 金融科技全面冲击银行业 及银行的应对策略 概要 5 9 13 金融科技企业： 金融科技挑战者： 银行守业者： 正当其时 六大成功武器 六大数字利器 麦肯锡大中华区金融机构咨询业务 2016年5月 II 2016年5月 麦肯锡大中华区金融机构咨询业务 金融科技全面冲击银行业 及银行的应对策略 目录 前言 1 引子 3 金融科技企业：正当其时 5 金融科技挑战者：六大成功武器 9 银行守业者：六大数字利器 13 VI 前言 2015年，全球投入FinTech （金融科技）领域的资金高达191亿美元，是2011年的近8 倍。过去5年，超过400亿美元的资金流入这个领域。在强势资本的支持下，全球超过 2000 家的金融科技公司正在充分利用大数据、云计算、移动互联网等新兴技术颠覆 传统银行的业务模式。更重要的是，这一轮互联网金融热潮和20世纪90年代的互联 网金融泡沫相比有着不可同日而语的需求支撑。截至2015年底，全球互联网用户已 经超过30亿，是2001年底的6倍。 在当今由智能手机、移动互联网和“千禧一代”构成的高度数字化时代，金融科技公 司正在蚕食银行最诱人的中间业务收入蛋糕。银行作为主要金融产品分销渠道的优 势正在减弱，而分销恰恰是银行利润率最高的业务。麦肯锡2015年全球银行业年度 评估报告预计，银行业来自业务发起与销售的股本回报率为22%，比单纯发放贷款的 股本回报率高得多，后者只有6%而已。 金融科技公司最大的优势除了技术，还有专注。他们正在银行业务的各个细分领域建 立以客户体验为导向、以数据技术为驱动、以互联网低成本扩张为手段的业务模式来 打破银行的垄断局面，覆盖被银行忽视的客群。他们的疆域也在逐步从零售银行向中 小企业和大企业业务拓展。各个细分领域独角兽级别的公司已经深切地让银行感受 到金融科技公司对其传统存贷付业务的冲击。比如，Lending Club专注于P2P贷款， 截至2016年1季度累计撮合了190亿美元的贷款，却没有一家网点；Wealthfront专注于 自动化个人资产配置，为追求低成本便捷性的“Y 时代”客户提供个人理财服务，截至 2016年2月，其管理资产规模近30亿美元；Square专注于移动支付，为中小企业、个体 零售商提供低成本的支付解决方案，2015年4季度单季度交易额就达到102亿美元。 回看中国，中国金融科技行业在移动互联技术和金融改革的双重助推下，也呈现爆发 2015年，中国金融科技融资额达到历史性的27亿美元，是2014年的4.5 式增长态势。 倍，各个领域独角兽级别的公司不断涌现。面对金融科技公司的竞争，以中国平安为 代表的中国传统金融业正在奋起反击。比如平安集团主导搭建的互联网资产交易平 台“陆金所”截至2015年底总交易额已经超过2500亿美元，估值185亿美元。再比 如，2015年工商银行推出了由“融e购”电商平台、“融e联”即时通信平台、“融e行”直 销银行平台三大平台和支付、融资、投资理财三大产品线组成的互联网金融服务。 在互联网金融浪潮方兴未艾的大背景下，麦肯锡在总结全球服务领先银行和金融科 技公司丰富经验的基础上，为金融科技公司和商业银行各提出了以下六点建议: 成功的金融科技公司需要做到六点，才能在互联网金融的风口脱颖而出： 1. 强化优越的客户获取模式 2. 坚持低成本的业务模式 3.