达华智能：现金及发行股份购买资产报告书摘要（修订稿）.pdfVIP

中山达华智能科技股份有限公司 现金及发行股份购买资产报告书摘要 股票简称:达华智能 股票代码:002512 上市地点：深圳证券交易所 中山达华智能科技股份有限公司 （住所：中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9 号） 现金及发行股份购买资产 报告书摘要 （修订稿） 交易对方名称 住所 通讯地址 陈融圣 福建省福州市鼓楼区沙帽井 福州市鼓楼区软件大道89 号福州软件园A 区26 号楼 曾忠诚 福建省福州市仓山区上渡路 福州市鼓楼区软件大道89 号福州软件园A 区26 号楼 詹桂堡 福建省福州市鼓楼区北环西路 福州市鼓楼区软件大道89 号福州软件园A 区26 号楼 郭亮 福建省福州市鼓楼区观巷 福州市鼓楼区软件大道89 号福州软件园A 区26 号楼 朱雪飞 北京市海淀区东升集体北四环中路 福州市鼓楼区软件大道89 号福州软件园A 区26 号楼 李壮相 福建省福州市仓山区闽江大道 福州市鼓楼区软件大道89 号福州软件园A 区26 号楼 李新春 湖北省武汉市江岸区正义路 福州市鼓楼区软件大道89 号福州软件园A 区26 号楼 周捷 四川省成都市武侯区一环路南一段 福州市鼓楼区软件大道89 号福州软件园A 区26 号楼 黄建锋 福建省福州市鼓楼区福仕新村 福州市鼓楼区软件大道89 号福州软件园A 区26 号楼 江志炎 福建省福州市鼓楼区六一北路 福州市鼓楼区软件大道89 号福州软件园A 区26 号楼 独立财务顾问 二〇一三年十一月 1 中山达华智能科技股份有限公司 现金及发行股份购买资产报告书摘要 重大事项提示 一、本次交易方案概述 新东网是一家为行业客户提供以软件为主的业务支撑解决方案，并联合电 信运营商为政府及企事业单位提供信息化解决方案的公司。新东网目前已经成 为中国电信最大的电子渠道支撑建设和运营服务提供商之一。本次交易方案为 现金及发行股份购买资产，达华智能拟通过发行股份和支付现金相结合的方式 ，购买自然人陈融圣、曾忠诚、詹桂堡、郭亮、朱雪飞、李壮相、李新春、周 捷、黄建锋和江志炎合法持有的新东网合计100%股权，其中陈融圣持有新东网8 2.39%股权、曾忠诚持有新东网4.66%股权、詹桂堡持有新东网4.66%股权、郭亮 持有新东网4.60%股权、朱雪飞持有新东网2.17%股权、李壮相持有新东网0.33% 股权、李新春持有新东网0.33%股权、周捷持有新东网0.33%股权、黄建锋持有 新东网0.33%股权、江志炎持有新东网0.20%股权。本次交易以现金购买陈融圣 所持新东网15%的股权，资金来源为自有资金；以发行股票购买资产方式购买陈 融圣等10名自然人股东所持新东网其余85%的股权。本次交易完成后，达华智能 将直接持有新东网100%股权。 二、本次交易标的评估值 根据《关于中山达华智能科技股份有限公司现金及发行股份购买资产协议》 及《关于中山达华智能科技股份有限公司现金及发行股份购买资产之补充协议》 ，本次交易的标的资产评估值为44,300万元，评估增值率为400.24%。经由交易 双方确认，新东网截至2012年12月31日未分配利润中1,000万元归新东网原股东 所有。经交易各方协商，标的资产的购买价格将在具有证券业务资格的评估机 构出具的资产评估报告中确认的标的资产的评估净值扣减上述1,000万元分红后 确定，本次交易标的资产的价格为人民币43,300万元。 三、本次交