国电电力股权分置改革说明书-国电电力发展股份有限公司.DOCVIP

股票代码：600795 证券简称：国电电力 转债代码：100795 证券简称：国电转债 国电电力发展股份有限公司 GD Power Development Co., Ltd 股权分置改革说明书） 保荐机构： 中国国际金融有限公司 财务顾问： 金元证券有限责任公司 二〇〇六年七月日  董事会声明 本公司董事会根据非流通股股东的书面委托，编制股权分置改革说明书摘要。本说明书摘要摘自股权分置改革说明书全文，投资者欲了解详细内容，请阅读股权分置改革说明书全文。 本公司股权分置改革由公司A股市场非流通股股东与流通股股东之间协商，解决相互之间的利益平衡问题。中国证券监督管理委员会和证券交易所对本次股权分置改革所作的任何决定或意见，均不表明其对本次股权分置改革方案及本公司股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 特别提示 1、本公司非流通股份全部为国有法人股，本次股权分置改革中，对该部分股份的处分尚需国有资产监督管理部门审批同意。 2、本公司股权分置改革方案，需经参加相关股东会议表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加相关股东会议表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。 3、根据《上海证券交易所可转换公司债券上市交易规则》有关规定，当未转换的国电转债数量少于3000万元时，上交所立即公告并在公告后3个交易日后停止国电转债的交易。公司董事会提请国电转债的持有人注意上述事项可能产生的影响。 4、中国国电集团公司拟发行的认购权证须经上海证券交易所核准后发行上市，具体上市日期须由中国国电集团公司与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司协商后确定。权证存在无法与股权分置改革对价股份同时到帐或上市的可能。 5、本次拟发行的认购权证的认购责任将由中国国电集团公司、辽宁省电力有限公司和龙源电力集团公司三家非流通股股东按比例承担。 6、如果其他机构以本公司股票为标的证券发行备兑权证，或其他机构按照上海证券交易所有关规则创设权证，可能对核准上市后的本次股权分置改革涉及的相关权证交易价格产生影响。 重要内容提示 一、改革方案要点 1、国电电力发展股份有限公司全体非流通股股东向方案实施股权登记日在登记结算公司登记在册的流通股股东每10股支付2.5股国电电力股票，作为非流通股份获得流通权的对价安排。 2、中国国电集团公司向本次方案实施股权登记日在登记结算公司登记在册的流通股股东每10股无偿发行份存续期为12个月的认购权证。认购权证的初始行权价格为4.80元，初始行权比例为11（即一份认购权证代表1股国电电力股票的买入权利），行权期间为权证存续期满前5个交易日，认购责任将由中国国电集团公司、辽宁省电力有限公司和龙源电力集团公司三家非流通股股东按比例承担。 3、在本次相关股东会议审议通过本次股权分置改革方案的决议公告之日起两个交易日内（指上交所正常交易日），可转债持有人可以继续转股，在此期间内转股而持有的流通股将获得非流通股股东支付的对价。 4、非流通股股东送出的股份和认购权证的总量将视可转债在本次方案实施股权登记日前的转股数量而定，但是流通股股东所持有每股股份在不同的可转债转股情况下所获得的对价水平不变。 5、全体非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定。、 1、公司非流通股股东将严格按照《上市公司股权分置改革管理办法》的规定分别履行各自的法定义务。、资产购并、重组，集团优良的经营性资产入，长期、持续、健康、稳定发展、、本次相关股东会议的日程安排 1、本次相关股东会议的股权登记日： 2006年8月3日 2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年8月14日 3、本次相关股东会议网络投票时间： 2006年8月10日至2006年8月14日 、本次改革相关证券停复牌安排 1、公司董事会已申请国电电力股票及国电转债自2006年7月17日起停牌，并于2006年7月21日刊登股改说明书。 2、公司董事会于2006年7月28日公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请国电电力股票和国电转债于2006年7月31日复牌。 、本公司董事会将申请自本次相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日国电电力股票和国电转债停牌。 、国电转债可在本次相关股东会议审议通过本次改革方案的决议公告之日起的两个交易日内（指上交所的正常交易日）可以继续转股。除该两日之外，在上述国电电力股票和国电转债停牌期间，可转债停止转股。 、查询和沟通渠道 热线电话：86-10-5868