南京埃斯顿自动化股份有限公司首次公开发行股票招股说明书-中国证监会.PDF

南京埃斯顿自动化股份有限公司 NANJING ESTUN AUTOMATION CO., LTD （南京江宁经济技术开发区将军南路155 号） 首次公开发行股票招股说明书 （上会稿） 保荐人暨主承销商 （北京市丰台区西四环南路55 号 7 号楼 401 ） 南京埃斯顿自动化股份有限公司招股说明书  声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书不具有 据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说 明书全文作为作出投资决定的依据。 南京埃斯顿自动化股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型 人民币普通股（A 股）  1、本次公开发行股票数量（包括公开发行新股数量和公开发售股份数量） 不超过 3,000 万股； 2 、发行人股东公开发售股份按以下原则进行：（1）公开发行新股数量与公 开发售股份数量合计不低于本次公开发行后总股本的 25.00% ；（2 ）公开发 售股份数量不得超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股 发 份的数量，且不超过 1,200 万股；（3 ）发行人股东派雷斯特公开转让股份 行 数量占公开发售股份数量的 80%；发行人股东埃斯顿投资公开转让股份数 股 量占公开发售股份数量的 20% ； 数 3、如实际发生发行人股东公开发售股份的情形，发行人按本次公开发行新 股数量占本次公开发行新股与股东公开发售股份数量之和的比例分摊承销 费用；公开发售股份的发行人股东按其公开发售股份的数量占本次公开发 行新股与公开发售股份的数量之和的比例分摊承销费用；其他发行费用由 发行人承担； 4 、发行人股东公开发售股份所得资金不归发行人所有。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 12,000 万股 保荐人（主承销商） 华林证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2014 年【】月【】日 公司控股股东派雷斯特和公司股东埃斯顿控股、埃斯顿投资承诺：自发行 人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，   1-1-1 南京埃斯顿自动化股份有限公司招股说明书  也不由发行人回购其持有的股份；所持发行人股份在锁定期满后两年内依法减 持的，减持价格将不低于发行人首次公开发行股票的发行价（如果因派发现金 红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易 所的有关规定作相应调整，下同）；发行人上市后 6 个月内如股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人首次公开发行股票的发行价，或者上市后 6 个 月期末收盘价低于发行人首次公开发行股票的发行价，其持有发行人的股份的 锁定期限将自动延长 6 个月。 持有派雷斯特、埃斯顿控股、埃斯顿投资股权的公司实际控制人、董事长 兼总经理吴波，以及持有埃斯顿投资股权的公司其他董事、监事、高级管理人 员韩邦海、余继军、吴蔚、徐秋云、潘文兵、周爱林、卢小红承诺：自发行人 股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行 人的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人股份；其在发行人任 职期间，在前述 36 个月锁定期满后每年转让其直接或间接持有的股份不超过其 直接或间接持有的发行人的股份总数的 25% ；在其离职后半年内，不转让其直 接或间接持有的发行人股份；申报离职6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂 牌交易出售其直接或间接持有的发行人股票数量占其所直接或间接持有发行人 股票总数的比例不超过 50%；所直接或间接持有的发行人股份在锁定期满后两 年内依法减持的，减持价格将不低于发行人首次公开