露天煤业IPO路演.pptVIP

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（公司简称“露天煤业”）成立于 2001年12月18日，现有员工3674人。下设南露天矿、北露天矿、煤炭加工公司、机修厂、运销公司等12家基层单位和控参股公司，公司机关有发展规划部、证券部、财务部等14个职能部室。 露天煤业战略思路：做强主业，循环发展，节能环保，价值倍增，逐步形成“煤、电、路、化、检修服务业”多种产业协调发展的格局。 目前公司拥有近14亿吨的露天煤矿采矿权，煤炭资源储量居煤炭类上市公司第三位，每股储量位列第二位。中电霍煤集团已承诺在露天煤业上市后注入22亿吨的采矿权，届时公司总储量和每股储量均位列现有煤炭类上市公司的第一位。若按生产能力5000万吨/年，回采率86.6％，储量备用系数1.2计算，可开采52年。 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 * 首 料 材 介 推 股 A 行 发 开 公 次 第一部分 发行概述 第二部分 公司介绍 第三部分 投资要点 第四部分 财务分析 第五部分 募集资金运用 第六部分 投资要点补充 目 录 Catalogue 第一部分 发 行 概 述 首次公开发行股票概要 上市交易所 发行 结构 保 荐 人 深圳证券交易所 公开发行7800万股 占发行后总股本（65,418万股） 比例11.92% 山西证券有限责任公司 发行前后股本结构变化 100 65,418.45 100 57,618.45 合计 11.9233 7800 0 0 社会公众股 0.188 122.9954 0.2135 122.9954 辽宁工程技术大学 0.188 122.9954 0.2135 122.9954 中国矿业大学 0.2005 131.1947 0.2277 131.1947 中煤国际工程集团沈阳设计研究院 0.2507 163.9947 0.2846 163.9947 湘潭电机集团有限责任公司 0.2507 163.9947 0.2846 163.9947 太原重型机械（集团）有限公司 0.5014 327.9867 0.5692 327.9867 沈阳东电茂霖燃料有限责任公司 0.752 491.9788 0.8539 491.9788 沈阳铁路局经济发展总公司 1.4964 978.9149 1.699 978.9149 大庆霍利物资经贸有限公司 5.7458 3758.8197 6.5236 3758.8197 吉林省纽森特实业有限公司 8.0418 5260.815 9.1304 5260.815 通辽市霍煤集团控股有限责任公司 70.4614 46094.76 80 46094.76 中电投霍林河煤电集团有限责任公司 比例(%) 持股(万股) 比例(%) 持股(万股) 发行后 发行前 股东名称 第二部分 公 司 介 绍 公司简介 五大露天矿之一 公司地处内蒙古东部，是我国五大露天煤矿之一。 煤炭生产企业对煤炭资源具有直接的依赖性，煤炭储量的多少直接影响到企业未来的生存和发展。 52年[5000万吨/年] 　 36亿吨 总计 　 承诺转让 13.76亿吨 三号露天矿[控股股东中电霍煤集团] 　 承诺转让 8.2793亿吨 二号露天矿[控股股东中电霍煤集团] 　 已取得 6,588.38万吨 扎哈淖尔露天矿[子公司鲁霍公司] 　 已取得 13.2311亿吨 一号露天矿[公司] 开采年限 采矿权 储量 露天矿 煤炭储量及采矿权 电厂的“绿色燃料” 公司生产的优质褐煤具有低硫、低磷、高挥发分、高灰熔点的特点，其燃烧反应充分、燃烧后不结焦，平均发热量为3100大卡/千克，是符合环保要求的电厂“绿色燃料”。 中等软化温度灰：＞1250-1350℃ 　 中低热值煤：12.51-17.00MJ/kg 对应国标分级 1250-1400℃平均1350℃ 大于70% 11.29-14.223MJ/kg（2700-3400大卡）平均12.96MJ/kg（3150大卡） 灰熔点（ST） 含碳量（Cdat） 发热量（Qnet,ar） 煤质指标数值 ≤0.005% ≤0.5% 37-50% 20-30% ＞20% 特低磷煤 特低硫煤 高挥发分煤 中灰分煤 高全水分煤 对应国标分级 小于0.002% 小于0.5%平均0.4% 大于46%平均48% 15-36%平均25% 26-34%平均32% 磷（Pd） 全硫（St,d） 挥发分（Vdaf） 灰分（Ad） 水分（Mt） 煤质指标数值 公司煤炭产品煤质化验指标 露天开采 露天开采具有作业安全、煤炭资源利用率高、开采效率高、开采成本低、建设周期短等优点。 公司煤炭生产采用世界上先进的单斗—汽车—胶带运输半连续工艺，土岩剥