2006年预算编制说明06-02-10.ppt

* 江苏苏华达新材料有限公司 宿迁华毅镀膜玻璃有限公司 2006年预算编制说明 2006.02 提 纲 预算编制的指导思想 竞争策略 主要指标 措施 宏观形势和行业竞争 预算编制的指导思想 １、准确把握宏观形势和行业竞争态势。 ２、发挥优势，扬长避短。 ３、可控指标体现先进性，不可控但影响 重大的因素予以较准确预测。 ４、计划、执行、监督、考核相统一。 宏观形势和行业竞争 市场需求 １、2005年我国经济增长速度连续第三年达到9%以上；2006年是“十一五”规划的开局之年，要努力保持经济平稳较快增长的势头。 ２、尽管国家从2004年起对房地产进行宏观调控，05年房地产的增幅比04年有所下降，但房地产仍保持了较高增长。 “十一五”期间，城镇化、建设社会主义新农村、减轻普通居民住房的税费等政策将促进房地产业的较快发展。 ３、05年全国平板玻璃销售量达到3.4亿重箱，比04年增长14%左右，产销率约96%。 3.7% 房地产土地购置面积 -7.2% 19.8% 6016万平方米 完成开发土地面积 -7.7% 24.3% 4644亿元 累计完成房地产开发投资 -1.3% 12.6% 16307.02万平米 房屋竣工面积 -3.3% 23.8% 180049.78万平米 房屋施工面积 -20.4% 22.2% 4745.22亿元 新增固定资产投资 -8.4% 26.4% 19719.32亿元 固定资产投资完成额 增幅与去年同期相比 同比增长 总量 主要项目（2005年1-5月） 宏观形势和行业竞争 产能 　04、05年产能增长速度明显超过市场需求。 　　据玻璃协会统计，04年建成投产25条浮法线，05年又建成投产22条线，总生产线已达到140条以上。05年平板玻璃总产量达到3.5亿重箱，同比增长17%。 　06年产能增长速度将减慢。 １、除SYP常熟、旭硝子苏州、台玻天津、信义等比较有把握建成投产外，其它在建或规划的浮法线都有可能短期内无法投产。 　　２、在1993年~1995年和2000年~2001年两次建线高峰期间建成投产的浮法线大多进入冷修期。 　　３、不断恶化的市场竞争使企业持续亏损，现金流不断枯竭，部分实力较弱的企业将被迫停产。 　预计06年玻璃总产量3.9亿重箱，前两年积累的产能过剩将基本被消化，06年底时供需接近平衡。 宏观形势和行业竞争 价格 据中国建材信息中心统计，全国重点联系企业5mm玻璃在05年1月份售价72.23元/重箱，6月份跌至63元/重箱，10月份跌至59.04元/重箱。目前4-5mm玻璃国内售价已经跌至50元/重箱以下。 重点联系企业产品销售价格 宏观形势和行业竞争 价格 3、预计06年将是行业消化产能、市场在低位徘徊的一年；06年春节后跌至最低谷，低于平均制造成本10元/重箱以上，玻璃市场将出现全行业亏损，部分实力较弱的企业将出现现金流中断，被迫停产或冷修。 ４、07年玻璃产能增幅减少，同时需求将逐步增加，劣势企业逐步淘汰或被兼并，行业集中度不断提高，玻璃价格将逐步回升，行业可能走出低谷，市场出现复苏。 如果目前的残酷竞争持续进行，这一过程可能加快，06年下半年就有可能开始回升。 宏观形势和行业竞争 成本 １、由于05年以来玻璃生产的主要原料－纯碱、燃料－重油的价格持续上涨，目前500吨/天浮法线的制造成本已达到57~58元/重箱，比04年增加了20%以上 。 ２、由于燃料价格仍在高位徘徊，虽然纯碱价格有所回落，预计2006年行业整体制造成本仍将保持较高水平。 燃料：重油、筑路油价格目前有所上升，但随着相关行业形势的变化，价格可能有所波动。重油价格除了国内供需影响之外，还和国际油价有着密切的关系，不排除受国际油价影响，重油价格会出现较大波动。自从筑路油作为燃料后，就与重油价格挂上了钩，所以燃料价格将会在高位徘徊。 纯碱：05年全年纯碱产量达到1380万吨，06年纯碱产能预计增加200万吨，增长约15%，纯碱价格预计将有所下调。 2006年主要增加的产能有河南安硼碱厂（40万吨）、中兴（10万吨）、平顶山（20万吨）、汝阳（10万吨）、四川河川（20万吨）、青海浙玻碱厂设计90万吨，已经达产1/3。 目前纯碱价格已逐步回落，预计全年整体价格同比下降10%以上。 宏观形势和行业竞争 行业竞争 行业优势企业利用行业低谷，打压市场价格，试图利用低价倾销策略迫使竞争对 手经营亏损，现金流中断甚至退出市场。 行业优势企业在玻璃区域市场具有强大的价格影响力，市场价格往往由这些优势企业主导。 行业优势企业的竞争战略对地区价格有直接的影响：行业优势企业的竞争战略就是要通过价格竞争迫使其他弱小企业倒闭破产，通过整合占领行业更