三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告.PDF

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2015-041 三一重工股份有限公司 公开发行可转换公司债券 发行公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要提示 1、三一重工股份有限公司 （以下简称“发行人”、“公司”或“三一重工”）公开发行 可转换公司债券（以下简称“三一转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证 监许可[2015] 3090 号文核准。 2 、本次发行人民币45 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计4,500 万张， 450 万手。 3、本次发行的三一转债全额向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实行 优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售的部分）采用网上向社会公众 投资者通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统发售与网下对机构投资者配 售发行相结合的方式进行。认购不足45亿元的部分由主承销商包销。 原股东优先配售后余额部分网上发行和网下发行预设的发行数量比例为20%:80% 。 如网上向社会公众投资者发售申购和网下申购数量累计之和超过原股东优先配售后剩 余的本次发行的可转债数量，则除去原股东优先申购获得足额配售外，发行人和主承销 商将根据优先配售后的余额和网上、网下实际申购情况，按照网上定价发行中签率和网 下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。 4 、原股东可优先配售的三一转债数量为其在股权登记日 （2015 年12 月31 日）收 市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 0.59 元面值可转债的比例计算可配售可 1 转债的金额，并按1,000 元/手的比例转换为手数，每1 手 （10 张）为一个申购单位。 有限售条件的原股东（包括持有的股份中部分为有限售条件流通股的股东）的优先 认购在主承销商处进行；无限售条件的原股东的优先配售通过上交所交易系统进行，配 售代码为“704031”，配售简称为“三一配债”。原股东网上优先配售转债可认购数量不足 1 手的部分按照精确算法（参见释义）原则取整。 原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。 发行人总股本 7,616,504,037 股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配 售的可转债上限总额为4,493,738 手，约占本次发行的可转债总额的99.8608% 。其中， 无限售流通股的原股东可优先配售的可转债上限总额为4,480,287 手。 5、机构投资者网下申购的下限为5 万手（5,000 万元），超过5 万手（5,000 万元） 的必须是5,000 手（500 万元）的整数倍，申购的上限为360 万手（36 亿元）。拟参与 网下申购的机构投资者应按本公告的要求，正确填写《三一重工股份有限公司可转换公 司债券网下申购表》，并准备相关资料。 6、参与网下申购的机构投资者应及时足额缴纳保证金，保证金数量为其全部申购 金额的30% 。参与网下申购的机构投资者必须在网下申购日2016 年 1 月4 日 （T 日） 15:00 前足额向主承销商指定账户划出申购保证金，同时向主承销商指定邮箱或传真号 码发送申购表和划款凭证等指定文件，并确保申购保证金于当日（T 日）17:00 前汇至 主承销商指定账户。未按规定及时缴纳保证金或缴纳的保证金不足均为无效申购。 网下机构投资者在办理保证金付款时请务必在划款备注/ 附言栏注明证券账户号码。 如上海证券账户号码为：B123456789，则请在划款备注/ 附言栏注明：B123456789 。 7、一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。网上发行申购代码为 “733031”，申购简称为“三一发债”。每个账户最小认购单位为1 手（10 张，1,000 元）。 每个账户申购上限为90 万手（9 亿元），超出部分为无效申购。 8、本次发行的三一转债不设持有期限制，投资者获得配售的三一转债上市首日即 可交易。