客户自助服务平台-大都会人寿.pdf

客户自助服务平台 操作指导 MetLife 2014/8/12 中美联泰大都会人寿保险有限公司 目录 1 注册，其他找回功能和个人信息 2 1.1 首页 2 1.2 注册新用户 2 1.3 重置密码 5 1.4 忘记用户名 6 1.5 个人信息 7 2 查看保单信息9 2.1 我的保单首页 9 2.2 个险9 2.3 团险 12 2.3.1 团险被保人 12 2.3.2 连带被保人 13 3 理赔查询 15 3.1 个险理赔查询– 用户级别 15 3.2 团险理赔查询– 用户级别 18 4 表单下载 22 5 账户转换 22 5.1 账户转换 24 5.1.1 一个转出账户 25 5.1.2 多个转出账户 27 5.2 网上交易查询 29 6 其他说明31 HO-POS-700-53-01-160930 中美联泰大都会人寿保险有限公司 1 1 注册，其他找回功能和个人信息 1.1 首页 首页中包含：登录界面，注册链接，忘记密码链接，忘记用户名链接，如下图： 1.2 注册新用户 在首页上点击注册链接，系统将会进入自助注册页面，如下图。点击‘提交’进入短信验证页 面，点击‘清除’清除所有已输入内容，点击 ‘取消’，返回上一级 HO-POS-700-53-01-160930 中美联泰大都会人寿保险有限公司 2 日期选择： 点击日期控件 ，然后点击年份和月份，可以快速选择年份和月份。 进入短信验证页面：在此页面可选择接受动态密码的手机号，点击发送动态密码进入下一页面 HO-POS-700-53-01-160930 中美联泰大都会人寿保险有限公司 3 此页面输入动态密码并提交，完成注册，点击‘返回’返回到自助注册页面 HO-POS-700-53-01-160930 中美联泰大都会人寿保险有限公司 4 1.3 重置密码 在登录页面点击忘记密码进入到重置密码首页，输入所需密码修改的用户名，点击‘提交’， 点击‘返回’返回到首页，如下图： 进入输入新密码页面后，输入新密码，点击‘保存’进入发送动态密码页面，点击‘返回’返 回到首页，如下图: 在发送动态页面选择接收手机号码接收动态密码，点击‘发送动态密码’按钮，在新页面中输 入动态密码，点击‘提交’完成重置密码，点击‘返回’返回‘重置密码’首页，见下图： HO-POS-700-53-01-160930 中美联泰大都会人寿保险有限公司 5 1.4 忘记用户名 在忘记用户名首页成功录入用户信息，点击‘提交’进入发送动态密码页面，点击‘返回’返 回首页 选择所需验证手机号码，点击‘发送动态密码’进入录入动态密码页面，如下图： HO-POS-700-53-01-160930 中美联泰大都会人寿保险有限公司 6 点击‘提交’完成找回用户名，点击‘返回’返回到找回用户名首页。 1.5 个人信息 当客户登录成功后，点击页面底部导航栏 “欢迎”进入我个人信息页面；点击“我的保单”进 入我的保单首页。 登录时用户名或密码不正确，尝试五次不成功，账户将被锁定。24 小时后，用户名会自动解 锁。 HO-POS-700-53-01-160930 中美联泰大都会人寿保险有限公司 7 在个人信息页面有两个标签：个人信息，重置密码，个人信息显示所有个人信息，重置密码可 修改密码（同1.3），如下图： HO-POS