北京三聚环保新材料股份有限公司关于行使14三聚债发行人赎回选择.PDFVIP

证券代码：300072 证券简称：三聚环保 公告编号：2017-004 债券代码：112200 债券简称：14三聚债 北京三聚环保新材料股份有限公司 关于行使 “14三聚债”发行人赎回选择权的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 赎回资金到账日：2017年3月13日 债券赎回价格：人民币108.50元/张（含当期利息，且当期利息含税） 赎回安排：凡在2017年3月10日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有 获得赎回全部本金及利息款的权利。 北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2014 年3 月11 日发行的北京三聚环保新材料股份有限公司2014 年非公开发行公司 债券 （债券代码：112200，以下简称“本期债券”或“14 三聚债”）至 2017 年 3 月 11 日将期满三年（第三年）。根据公司“14 三聚债”《非公开发行公 司债券募集说明书》和《2014 年非公开发行公司债券在深圳证券交易所综合协 议交易平台进行转让的公告书》有关条款的规定，公司可于本期债券第 3 个计 息年度付息日前的第30 个交易日，决定是否行使赎回选择权。 根据公司 2013 年第一次临时股东大会决议的授权，公司董事会决定行使 “14 三聚债”债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“14 三聚债” 债券全部赎回。现将相关事宜公告如下： 一、本期债券发行的基本情况 1、发行人：北京三聚环保新材料股份有限公司 2、债券名称：北京三聚环保新材料股份有限公司2014 年非公开发行公司债 券 3、债券简称：14 三聚债 4、债券代码：112200 5、发行总额：人民币5 亿元。 6、发行价格：本期债券票面金额人民币100 元，按面值平价发行。 7、债券期限：本期公司债券的期限为5 年，附第3 年末发行人赎回选择权 和投资者回售选择权。 8、债券利率：本期债券的票面利率8.50%。 9、债券形式：实名制记账式公司债券。 10、还本付息方式及支付金额：本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾 期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支 付。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息面额为投资者截至付息债券登 记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投 资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本次债券最 后一期利息及所持有的债券票面金额的本金。 11、起息日：起息日为2014 年3 月11 日。 12、付息日：2015 年至2019 年每年的3 月 11 日为上一计息年度的付息日 （如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日；顺延期 间付息款项不另计息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日 为2015 年至2017 年的3 月11 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺 延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。如发行人行使赎回选 择权，则其赎回部分债券的付息日为2015 年至2017 年的3 月11 日（如遇法定 及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日；顺延期间付息款项 不另计息）。 13、兑付日：本期债券的兑付日为2019 年3 月11 日（如遇法定及政府指定 节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。 如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2017 年3 月11 日（如 遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日；顺延期间付 息款项不另计息）。如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的兑付日为 2017 年3 月11 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。 14、担保情况：公司控股股东北京海淀科技发展有限公司为期次公司债券提 供无条件不可撤销的连带责任保证担保。 15、信用等级：根据鹏元资信评估有限公司出具的本期债券2015 年跟踪信 用评级报告，公司主体长期信用等级为AA-，评级展望稳定，本期债券