大陆财产保险的发展现状.PDF

大陸財產保險的發展現狀 後ECFA時代台灣產險在大陸發展的方向 主講人：大陸陽光財產保險公司資深專家/重客渠道總經理 黃伯威 先生 • 大陸財產保險的發展現狀 • 後ECFA時代台灣產險大陸發展的方向 大陸財產保險的發展現狀 一、 （一）大陆財產保险公司——中资2010、2011年保费收入表 （二）大陆財產保险公司——外资2010、2011年保费收入表 二、保險業務平穩發展 （一）2011年1-6月，大陸實現產壽險保費收入 8056.6億元，同比增長13%。其中，財產險業 務保費收入2359.6億元，同比增長16.9%。 （二）風險防範取得明顯成效。 行業償付能力水平提升，全行業償付能 力不達標的降至5家。其中道德風險全行業刑 事案件數量同比下降40%，金額同比下降51%。 （三）業務結構出現積極變化。 財產險業務中車險增速明顯放緩，而非 車險業務保持均衡較快發展，增速比車險 高11%，財產險業務占比提高1.8%。 （四）經營效益發展良好。 財產險承保利潤持續改善，其中34家 財產險公司盈利，14個大類險種實現盈利 有12個。 三、宏觀經濟形勢和政策 對保險業面臨的不確定性增加 （一）大陸經濟金融面環境複雜，通貨膨脹 壓力居高不下，2011年以來央行連續六次 上調存款准備金率，三次上調基准利率。 （一年期定存年利率3.5%，半年期3.3% ） （二）償付能力充足性波動加劇。 由於資本市場低迷，導致公司投資收益 下降，部分保險公司償付能力充足率受到 影響。 四、業務模式轉型的壓力增大 （一）勞動力結構變化和多餘勞動力減少，給 營銷體制帶來影響。以“拉人頭”為保險組織 發展模式與日益成熟的保險市場產生不匹配 的現象。因此，提高素質、穩定隊伍、創新 模式成為下一步營銷體制改革的重點。 （二）銀保渠道面臨進一步的轉型。 由於銀行保險業務監管力度加強，加上 信貸緊縮、加息及部分城市打壓房市的因 素，銀保業務受到影響。 五、市場不規範行為依然存在 （一）一些不合規的行為依然發生。 特別是銷售誤導、理賠難等侵害消費者 利益行為。還有通過虛假費用、虛掛中介進 行變相退費行為，雖然在保監會的高壓嚴懲 的管理下，仍然發生。 （二）新渠道暴露出管理漏洞和操作風險。 特別是隨著保險網銷行為的日益增多， 詐欺行為影響了新渠道的發展。還有電銷的 擾民及對保險產品的誤導及擴大等問題。 六、大陸車險市場的概況 （一）車險費率市場化的進展 1、今年3月1日深圳車險市場化作為第一個 試點城市。針對車險保單條款更多地保護了 投保人，刪除了一些不利車主的條款內容， 增加了保障範圍，減少免賠額度。 2、深圳車險任意險定價機制改革第一階 段以商業車險費率與出險次數及交通違規 行為“雙掛鉤”為核心的車險浮動費率， 單均保費同比下降4.64%（約為人民幣4768 元），其中個人車單均保費同比下降6% （約為人民幣4554元），車損險及附加綜 合賠付率為66.83%，同比下降5.15% 3、總體而言，大陸車險市場費率市場化乃 是大勢所趨，只是這一、二年的事。一般 而言，大型保險公司由於規模效應和集中 管理等因素，綜合成本較易控制在較低水 平，如平安、太保近期都控制在93%左右。 而中小保險公司尤其是新公司，因初期成 本支出較大，加上規模效應未體現，綜合 成本率會比大公司高。 （二）2010年由於大陸保監會會對車險手續 費嚴格管理，由各地行業協會訂立自律公 約給中介的手續費上限是“15% （任意險） +4% （強制險）”，但由於各種原因此項規 定已有所鬆動，特別是車行代理（4S 店），所以未來市場競爭態勢又將加劇。 （三）交強險（強制險）虧損的問題 1、由於大陸交強險費率與風險不一致，而擇取 單一費率，