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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全 部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約邀請。 Carnival Group International Holdings Limited 嘉年華國際控股有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00996 ） 根據一般授權配售新股份 配售代理 越秀證券有限公司 根據一般授權配售新股份 於二零一八年一月二十二日（交易時段後），本公司與配售代理就配售事項訂 立該協議。根據該協議，配售代理已有條件向本公司同意，作為本公司之代理 竭盡所能向不少於六名承配人按每股股份0.355 港元之配售價配售合共最多 2,200,000,000 股新股份。配售股份將根據於二零一七年五月九日舉行之本公 司股東週年大會上授予董事之一般授權配發及發行。 假設自本公告日期起至配售事項完成止期間本公司之已發行股本並無變動，配 售股份之最大數目相當於(i)本公司現有已發行股本約10.25% ；及(ii) 本公司之 已發行股本經發行配售股份擴大後約9.29 % 。 配售事項須待 （其中包括）聯交所批准配售股份之上市及買賣後，方可作實。 - 1 - 股東及潛在投資者須留意，配售事項須待該協議項下條件達成後，方可作實。 由於配售事項可能或可能不進行，務請股東及潛在投資者於買賣股份時謹慎行 事。 根據一般授權配售新股份 該協議 日期： 二零一八年一月二十二日 （交易時段後） 訂約方 發行人： 本公司 配售代理： 越秀證券 據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，配售代理及其最終實益擁 有人乃獨立於本公司及本公司關連人士之第三方 。 配售股份 配售代理已有條件向本公司同意，作為本公司之代理竭盡所能向不少於六名承 配人按每股配售股份0.355 港元之配售價配售合共最多2,200,000,000 股新股份。 預期概無承配人將因配售事項成為本公司之主要股東（定義見上市規則）。 假設自本公告日期起至配售事項完成止期間本公司已發行股本並無變動，配售 股份之最大數目相當於(i)本公司現有已發行股本約10.25% ，及(ii)本公司之已發 行股本經發行配售股份擴大後約9.29 % 。根據股份於最後交易日（即二零一八年 一月二十二 日）之收市價每股股份0.36 港元計算，配售股份之市值為 792,000,000 港元。 配售股份將於發行後在所有方面與配發及發行配售股份當日之已發行股份享有 同等地位。 - 2 - 配售價 配售價0.355港元 ，相當於： (i) 股份於最後交易日於聯交所所報收市價每股股份0.36 港元折讓約1.39% ； (ii) 股份於截至最後交易日（包括當日）止最後五個交易日於聯交所所報之平 均收市價每股股份0.36港元折讓約1.39% ；及 (iii) 股份於截至最後交易日（包括當日）止最後十個交易日於聯交所所報之平 均收市價每股股份0.36 15港元折讓約1.8% 。 配售價乃由本公司與配售代理經公平磋商後按股份現行成交價而釐定。 董事認為配售價在現行市況下屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。 配售事項之條件 配售事項須待達成以下條件後，方可作實： (a) 該協議項下之任何聲明、保證或承諾並無遭受任何違反，亦無發生任何事 件導致其失實或不準確；及 (b) 聯交所上市委員會原則上批准全部配售股份之上市及買賣（僅受限於配 發），及聯交所准許配售股份之買賣（且其後並無撤回該上市及批准） 。 倘配售事項之條件未能於二零一八年二月十二日 （或本公司與配售代理可能同 意之較後日期）或之前獲達成，本公司於該協議項下之