赛轮金宇集团股份有限公司公开发行公司债券预案公告.PDFVIP

股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临2015-032 债券代码：122206 债券简称：12 赛轮债 赛轮金宇集团股份有限公司 公开发行公司债券预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月15日召开第三届 董事会第十九次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了 《关于 公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、 《关于面向合格投资者 公开发行公司债券方案的议案》。 本次发行公司债券尚需提请公司2015年第一次临时股东大会审议。现将本次发 行公司债券的具体方案和相关事宜说明如下： 一、公司符合发行公司债券条件 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券 发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际经 营情况，董事会认为公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规 定，具备向合格投资者公开发行公司债券的条件。 二、发行公司债券的具体方案 为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，公司拟面向合格投资 者公开发行公司债券，具体方案如下： 1、发行规模 本次公开发行的公司债券票面总额不超过9 亿元（含9 亿元），且本次发行 后累计公司债券余额不超过发行前公司最近一期末净资产额的百分之四十，具体 发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在 上述范围内确定。 2、票面金额和发行价格 本次公司债券面值100 元，按面值平价发行。 3、发行对象及向公司股东配售安排 本次公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合 格投资者。 本次发行的公司债券可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配 售比例等）提请股东大会授权董事会根据市场状况以及发行具体事宜确定。 4、品种及债券期限 本次发行的公司债券期限不超过3 年（含3 年），可以为单一期限品种，也 可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大 会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。 5、债券利率及付息方式 本次公开发行的公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。 具体的债券票面利率及其付息方式提请股东大会授权董事会在发行前根据市场 情况与主承销商协商确定。 6、发行方式 本次公司债券在经过上海证券交易所预审无异议并获得中国证券监督管理 委员会核准后，以一次或分期的形式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股 东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。 7、担保事项 本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事 会根据相关规定及市场情况确定。 8、赎回或回售条款 本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东 大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。 9、募集资金用途 本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充流 动资金。 10、上市安排 本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交 易所申请公司债券上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前 提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。 11、偿债保障措施 若公司本次债券发行后出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期 偿付债券本息的情形时，将采取如下措施： （1）不向股东分配利润； （2）暂缓对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； （4）主要责任人不得调离。 根据有关规定，提请公司股东大会授权公司董事会就上述公司债券偿债保 障措施作出决议并采取相应措施。 12、本次公司债券的承销方式 本次公司债券的承销方式为余额包销。 13、决议有效期 本次公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审