青岛海尔股份有限公司公开发行可转换公司债券预案-海尔集团.PDF

证券简称：青岛海尔 证券代码：600690 青岛海尔股份有限公司 Qingdao Haier Co., Ltd. （山东省青岛市崂山区海尔信息产业园） 公开发行可转换公司债券预案 二〇一七年九月 1 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2 、本次公开发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自 行负责；因本次公开发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相 关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次公开发行可转换公 司债券相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。 2 一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条 件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市 公司证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，董事会对青岛海尔 股份有限公司（以下简称 “公司”、 “青岛海尔”或 “发行人”）的实际情况 及相关事项进行了逐项自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律法规和规 范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公 司债券的条件。 二、本次发行实施的背景和必要性 （一） 本次发行实施的背景 公司自成立以来始终坚持创业、创新精神，不断适应时代发展，通过自身 持续耕耘与并购重组日本三洋白电业务、GE 家电业务、受托管理新西兰斐雪派 克业务，已在全球构建研发、制造、营销三位一体的竞争力，成长为全球白色 家电龙头企业，实现世界级品牌、全球化运营。据欧睿国际调查数据显示，青 岛海尔大型家用电器2016 年品牌零售量占全球市场的 10.3%，第8 次蝉联全球 第一；同时，冰箱、洗衣机、酒柜、冷柜继续蝉联全球第一。 公司通过海尔、卡萨帝、统帅、GE Appliances （以下简称“GEA ”）、 Fisher Paykel 、AQUA 六大品牌为全球不同区域、不同阶层的人群提供多元化 的家电解决方案。2017 年上半年公司海外收入占比 45% ，自有品牌占比接近 100%。 公司已在全球布局十大研发中心，聚焦原创性技术与模块的研发创新，通 过遍布全球的资源网吸引一流资源参与，持续推出颠覆性创新成果与经典原创 产品，引领行业潮流，为消费者提供品质生活的解决方案。 公司冰箱业务基于在品牌、技术、渠道等方面的积淀，通过产品迭代引领 与结构升级不断扩大领先优势，2017 年上半年海尔冰箱份额提升 3.12% ；长期 3 来看，冰箱业务通过国内市场中高端产品市场份额提升、海外市场拓展与把握 “一带一路”沿线新兴市场机会实现稳健发展。 厨电业务依托Fisher Paykel Appliances （以下简称“FPA ”）、GEA 全球 领先的厨电研发平台，聚焦高端智慧成套产品和多品牌布局，为中国消费者量 身打造本土化的烹饪解决方案，逐步实现产品引领。空调业务近年来通过聚焦 全流程竞争力，强化研发创新，实现行业引领。基于对厨电、空调行业空间与 业务规划，公司将强化上述产业的制造基地布局与渠道网络开拓，快速提升产 业规模与行业地位。 面对物联网时代的机遇和挑战，公司向物联网平台转型，通过 U+智慧生活 平台与COSMOPlat 工业互联网平台的建设，实现物联网时代服务于消费者的智 慧家庭引领，服务于