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华夏航空股份有限公司 发行保荐书 东兴证券股份有限公司 关于 华夏航空股份有限公司 首次公开发行股票并上市之 发行保荐书 保荐机构：东兴证券股份有限公司 二〇一八年一月 华夏航空股份有限公司 发行保荐书 声明 东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）接受华夏 航空股份有限公司（以下简称“华夏航空”、“公司”或“发行人”）的委托，担 任其首次公开发行股票并上市的保荐机构。 本保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公 开发行股票并上市管理办法》（以下简称“《首发管理办法》”）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督 管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保 证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 华夏航空股份有限公司 发行保荐书 目录 声明1 目录2 第一节 本次证券发行基本情况 3 一、保荐机构指定相关人员基本情况 3 二、发行人基本情况 4 三、保荐机构与发行人的关联关系说明 5 四、保荐机构内部审核程序及内核意见 6 第二节 保荐机构承诺8 第三节 本次证券发行的保荐意见9 一、保荐结论 9 二、发行人本次发行履行的决策程序 9 三、发行人符合证券发行条件的判断 10 四、发行人存在的主要风险 18 五、保荐机构对发行人发展前景的评价 24 3-1-2 华夏航空股份有限公司 发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐机构指定相关人员基本情况 （一）保荐代表人 1、张昱：男，1976 年 5 月出生，保荐代表人，经济学硕士、现任东兴证券 投资银行总部董事总经理，16 年投资银行从业经历。曾先后供职于西南证券、 中国民族证券、广州证券、东兴证券。主持完成了天顺股份（002800 ）IPO、八 一钢铁（600581 ）IPO、南钢股份（600282 ）增发、标准股份（600302 ）配股、 准油股份（002207 ）IPO、光正钢构（002524 ）IPO、新研股份（300159 ）IPO、 光正钢构（002524 ）非公开发行以及多家上市公司的资产重组、改制辅导等财 务顾问项目。 2、汤毅鹏：男，1982 年 1 月出生，保荐代表人，管理学硕士，现任东兴证 券投资银行总部高级副总裁，8 年投资银行从业经历。曾先后供职于民族证券、 广州证券。主持了天顺股份（002800 ）IPO、昆百大A （000560 ）非公开发行、 光正集团（002524 ）非公开发行、准油股份（002207 ）非公开发行、光正钢构 （002524 ）IPO、新研股份（300159 ）IPO、亿城股份（000616 ）公司债、09 津临港债等项目，以及天山纺织（000813 ）、海隆软件（002195 ）、海翔药业 （002099 ）等多家公司的资产重组、要约收购、