定向增资的专项意见.pdfVIP

鼎昌（上海）投资管理有限公司 极元金融定向增资专项意见 鼎昌（上海）投资管理有限公司 关于上海极元金融信息咨询服务股份有限公司 定向增资的专项意见 为保护新投资者和原股东的利益，鼎昌（上海）投资管理有限公司（以下简称“我 公司”或“鼎昌投资”）作为上海极元金融信息咨询服务股份有限公司 （以下简称“极 元金融”或“公司”）的财务顾问，对极元金融本次定向增资行为的合法性、合规性出 具本专项意见。 一、公司基本情况 股份简称：极元金融 股份代码：100028 股份转让场所：上海股权托管交易中心 公司名称：上海极元金融信息咨询服务股份有限公司 法定代表人：陈跃 注册资本：2000 万元 住所：上海市张江高科技园区龙东大道2500 号 E 楼109 室 电话：021-6886 8867 传真：021-6886 8857 互联网网址： 电子邮箱：ir@ 董事会秘书：杨燕平 信息披露负责人：杨燕平 所属行业： 金融服务业 主营业务： 为我国拥有一定规模可投资资产的中高净值资产客户提供独立 第三方理财信息服务 经营范围： 以服务外包的形式从事银行等金融机构的后台业务服务，数据 处理服务，金融信息领域内的技术开发，投资管理，电子商务 1 鼎昌（上海）投资管理有限公司 极元金融定向增资专项意见 （除增值电信、金融业务），投资咨询，企业管理咨询，商务 信息咨询（以上均不得从事经纪），财务咨询（不得从事代理 记账），计算机软硬件、网络技术的研发、设计，系统集成， 上述专业领域内的技术开发、技术培训、技术转让、技术服务， 市场信息咨询与调查（除社会调查、社会调研、民意调查、民 意测验等），展览展示服务，会务服务，各类广告的设计、制 作，计算机软硬件的销售（除计算机信息系统安全专用产品）。 【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】 2012 年8 月27 日，经鼎昌投资推荐，上海股权托管交易中心（以下简称“上 海股交中心”）出具了《关于同意上海极元金融信息咨询服务股份有限公司挂牌 申请的通知》（沪股交[2012]第38 号）同意公司进入上海股交中心挂牌进行股份 转让。 二、本次定向增资过程的合法、合规性 极元金融本次定向增资属于非公开定向发行股份，增资过程如下： （一）本次定向增资公司未采用广告、公开劝诱和变相公开方式，且于董事 会召开前通过一对一方式事先确定提出认购意向的特定投资者。 （二）定向增资方案明确了定向增资数量、价格、认购人名单、增资拟投项 目等内容。 （三）定向增资方案经公司第一届董事会第五次会议审议通过，并提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议。符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公 司法” ）的相关规定。 （四）定向增资方案经公司2012 年第三次临时股东大会审议批准，相关议 案由出席股东大会有表决权的股东所持表决权三分之二以上通过。符合《公司法》 的相关规定。 （五）定向增资价格综合考虑了公司所处行业、成长性、每股净资产、市盈 率及公司股份在上海股交中心交易价格等多种因素，并与投资者沟通后最终确定。 （六）定向增资对象为股权登记日登记在册的股东、特定机构和自然人投资 者，新增股东数量5 名，增资后股东人数不超过200 人。 2 鼎昌（上海）投资管理有限公司 极元金融定向增资专项意见 （七）定向增资新增股份均为货币出资，锁定期为6 个月，新增股份锁定期 内