收购香港主板上市公司建议书Proposal.docVIP

机密文件 二零零三年八月 Project Appliance 项目建议书 －收购香港主板上市公司 企业融资及财务顾问 项目简介 要在香港收购一间主板上市公司而拥有百分之七十五或以上股权，机会难能可贵，因为普遍供不应求，就算有，也是叫价很高。现时有一罕有机会，可以用约四千万港元直接收购一间主板上市公司，收购完成后投资者将控制董事局，及可以分阶段利用该公司收购或注入其它新业务或资产。此上市公司属于一个「生壳」公司，即一间有正常业务运作之公司。目前此类上市公司一般的叫价介乎港币六千万左右，所以此公司确实是市场上一个非常吸引的收购机会。 此项目代称为PROJECT APPLIANCE。该公司于香港主板上市，主要业务包括销售电子产品及物业投资。公司现时之股权架构如下： 可出让股份： 约75%（「待售股份」） 其他公众股东: 约25% 公司财务情况 该集团的财务状况摘要如下（以下数字为约数）： 截至2002年12月31日 （未经审核） （以港币百万元计） 2002年6月30日 （经审核） （以港币百万元计） 非流动资产 物业（主要包括香港及广东之商用及住宅投资物业） 150 230 其它 40 60 190 290 流动资产 现金 45 70 其它 70 65 115 135 流动负债 2