北京立金银行培训中心课程专项计划概述.pptVIP

北京立金银行培训中心课程 金科股份:按揭购房尾款资产支持专项计划 金科，1998年5月21日成立于重庆，（上市公司股票代码：000656）系“中国企业500强”、“中国民营企业500强”、 “中国地产品牌价值10强”。 　　公司总资产约1200亿元，年营收总额466亿元，拥有员工超过1.2万人，业务遍布中国京津冀经济圈、长三角经济圈、成渝经济圈和长江经济带的50个城市。已形成了以新地产+新服务为龙头，产业综合运营、社区综合服务、酒店园林、门窗装饰等协调发展的多元化产业结构和业务格局，建立了良好的产业基础和市场优势，具备了强大的综合竞争力。 一、专项计划概述 （一）原始权益人、差额支付承诺人：金科地产集团股份有限公司 （二）管理人：招商证券资产管理有限公司 （三）基础资产：指基础资产清单所列的由原始权益人在专项计划设立日、循环购买日转让给管理人的、原始权益人依据购房合同自基准日（含该日）起对购房人享有的要求其支付购房款所对应的债权和其他权利及其附属担保权益。为避免歧义，基础资产应包括初始基础资产及新增基础资产。 （四）发行规模：发行总规模不超过人民币20.00亿元，其中优先级资产支持证券规模不超过人民币19.00亿元，向符合规定条件的合格投资者发售；次级资产支持证券规模不超过人民币1.00亿元，由公司全资子公司重庆金科两江大酒店有限公司全额认购。（优先级资产支持证券和次级资产支持证券的规模等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整） （五）发行期限：专项计划预期期限为3年。（具体期限可能因监管机构要求或市场需求进行调整） （六）发行利率：本次发行的专项计划产品票面利率为固定利率，具体的票面利率及支付方式由公司与相关中介机构根据发行情况共同协商确定。 （七）发行对象：专项计划优先级资产支持证券向合格投资者发行，发行对象不超过二百人。 （八）资金用途：用于补充公司流动资金，偿还公司借款。 （九）还款来源：以专项计划的基础资产产生的现金流作为还款来源；公司作为差额支付承诺人承担差额补足义务。 （十）挂牌上市场所：上海证券交易所。 按揭尾款 金科股份 2差额补足 5投资 上交所 投资者（19亿） 3挂牌 重庆金科两江大酒店有限公司（1亿元） 二、专项计划具体情况 （一）基础资产 资产证券化的基础是存在能够产生可预测现金流的基础资产。本次专项计划的基础资产为基础资产清单所列的由原始权益人在专项计划设立日、循环购买日转让给管理人的、原始权益人依据购房合同自基准日（含该日）起对购房人享有的要求其支付购房款所对应的债权和其他权利及其附属担保权益。为避免歧义，基础资产应包括初始基础资产及新增基础资产。 （二）交易结构 （1）认购人通过与管理人签订《认购协议》，将认购资金委托管理人管理，管理人设立并管理专项计划，认购人取得资产支持证券，成为资产支持证券持有人。 （2）管理人根据与原始权益人签订的《资产买卖协议》的约定向托管人发出付款指令，指示托管人将专项计划募集资金全部划拨至原始权益人指定的账户，用于向原始权益人购买初始基础资产。在专项计划循环购买期内，管理人根据《资产买卖协议》的约定，向原始权益人循环购买新增基础资产。 （3）管理人委托原始权益人作为资产服务机构，对基础资产进行管理，包括但不限于现金流回款的资金管理、现金流回款情况的查询和报告、购房合同的管理、资料保管等。根据《资产买卖协议》、《服务协议》的约定，原始权益人及项目公司应继续全面，完整，及时地履行特定购房合同项下的义务，以保证特定购房合同不因原始权益人和/或项目公司的原因被解除、终止或导致基础资产不再存在或受到任何重大损害。 （4）资产服务机构应根据《服务协议》的约定在每个应收账款归集日将基础资产产生的现金划入监管账户，并将该现金流回款与金科股份的自有财产、金科股份持有或管理的其他财产严格区分并分别记账。 （5）当发生任一差额支付启动事件时，差额支付承诺人根据《差额支付承诺函》的约定将差额资金划入专项计划账户。 （6）管理人根据《计划说明书》及相关文件的约定，于分配指令发出日向托管人传真划款指令，托管人应根据分配指令，在分配资金划拨日按划款指令将专项计划当期应分配的资产支持证券所有收益和/或本金划入登记托管机构指定账户，登记托管机构于兑付日向资产支持证券持有人划拨相应资产支持证券的收益和/或本金。 谢谢各位！ 北京立金银行培训中心课程