3-综合金融产品MIT操作实务介绍.ppt

一 可录入关键字搜索产品。一期上线支持目前当地机构所有可售养老险自助卡产品 点解产品图片进入产品介绍页面 步骤二：进入购物区，选择产品 一期上线支持的产品： 实物卡-目前当地机构所有可售养老险自助卡产品 直接投保-乐享平安意外救援垫付卡A款、新四季平安卡、平安自在游保险主题卡 步骤三：了解产品详情，选择 “购买实物卡” 投保方式选择购买实物卡 保障详情，可通过点击进行PDF文档下载 产品名称、图片、保障范围、价格等产品信息介绍 步骤四：填写申购信息 自动带入卡种代码、卡种名称、业务员代码、业务员名称以及自助卡单价 填写本次购买实物卡的数量 确认本次实物卡申购信息点击缴费 点击申领 步骤五：刷卡支付 Epos缴费支持以下银行借记卡：工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、招商银行、平安银行、交通银行、邮政储蓄、汇丰银行 点击刷卡支付前，请将EPOS机正确连接到电脑USB口，并且已正确安装好驱动程序。 如支付不成功，可通过补缴费管理菜单进行重新缴费操作。 直接投保流程 步骤一：选择功能入口 步骤二：进入购物区界面，选择产品 步骤三：了解产品详情，选择“直接投保” 步骤四：录入资料 步骤五：投保信息确认 步骤六：填写投保确认书 步骤七：刷卡缴费 步骤八：支付成功信息提示 步骤一：选择功能入口（同实物卡申购） 方式一：登录E行销网站后，依次点击菜单“工作室”-“综合金融”-“养老险”-“自助卡申请” 方式二：进入金领界面后，导航菜单中点击“综合金融”-“养老险” 方式三：进入金领界面后，左侧菜单中点击“综合金融”-“养老险” 可录入关键字搜索产品。一期上线支持： 1、乐享平安意外救援垫付卡A款 2、新四季平安卡3、平安自在游保险主题卡 点解产品图片进入产品介绍页面 步骤二：进入购物区，选择产品（同实物卡申购） 选择直接投保 步骤三：了解产品信息，选择直接投保 步骤四：录入资料 自动带入养老险自助卡名称、金额以及购买数量的规则，选择张数自动计算总金额 填写投保人信息 填写被保人信息，如选择被保人是投保人的本人，信息自动填写 指定保险生效日期 步骤五：投保信息确认 确认投被保人信息，点击【修改】可进入上一步进行资料修改 确认投保信息及保险生效信息 投保确认书条码录入 步骤六：填写投保确认书 确认书可在养老险综拓专员处免费领用。业务员签单后需要在一周内（5个工作日）交回到养老险综拓专员处。 电子投保申请确认书（下称确认书）条形码为9041M开头的14位字符 业务员签名、联系电话、日期 产品名称、份数 投被保人签名、日期 步骤七：刷卡缴费（同实物卡申购） 点击下一步 点击刷卡支付前，请将EPOS机正确连接到电脑USB口，并且已正确安装好驱动程序。 如支付不成功，可通过补缴费管理菜单进行重新缴费操作。 Epos缴费支持以下银行借记卡：工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、招商银行、平安银行、交通银行、邮政储蓄、汇丰银行 步骤八：支付成功信息提示 刷卡成功页面及信息提示（包含条码） 恭喜您缴费成功。 本次提交的投保申请已承保。保单号为*****，请登陆注册一账通选择“保险-团体寿险-保单查询”查阅保单? 同时若客户填写手机，向客户发送短信 尊敬的客户***：您投保的*****已承保，保单号GP00000000000001，请登陆注册一账通选择“保险-团体寿险-保单查询”查阅保单。谢谢！[中国平安] 可查询申购的实物卡状态： 1、未承保-总单未完成承保 2、已承保-总单已完成承保 3、已发卡-实物卡已制作完成，可到专员处领取； 4、关联错误-出卡失败，请联系专员解决 5、已撤件-支付完成后联系专员撤件成功 可查询在线投保状态： 1、支付保费-可直接点击链接进行支付 ； 2、已完成-保单已生效； 3、已过期-已录保单未支付，但投保日期已失效的投保信息 投保状态查询 可查询已发卡的实物卡记录 可查询在线投保的承保记录 补缴费管理 实物卡缴费： 1、可根据申请时间倒序列出可补缴费的实物卡申购单。 2、5个自然日内未完成补缴费的申购单将不能补缴费 可查询已发卡的实物卡记录 1、实物卡缴费 2、 在线投保补缴费 在线投保缴费-数据同步时间为15分钟，即在完成投保15分钟后才能查询到相应记录。 在线投保补缴费 1、可根据申请时间倒序列出可补缴费的在线投保记录 2、当前时间未到保单生效时间情况 证券预约开户MIT操作实务概述 证券预约开户申请流程 E行销网站提供证券预约开户功能，实现预约开户申请的提交、审核操作。主要有两大功能： 证券预约开户操作实务概述 预约开户申请 预约开户进度查询 证券预约开户申请流程 步骤一：选择功能入口 步骤二：预约信息录入 步骤三：系统显示预约结果 步骤一：选择功能入口