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郑州煤电 2013 年第二次临时股东大会会议材料 郑州煤电股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会会议材料 二○一三年九月十二日 1 郑州煤电 2013 年第二次临时股东大会会议材料 议案一 关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的 议 案 各位股东： 为调整债务结构，降低融资成本，满足公司生产经营的资金 需求，公司拟向中国银行间交易商协会申请注册不超过20 亿（含 20 亿元）人民币的发行非公开定向债务融资工具。申请注册基 本情况： 一、发行人：郑州煤电股份有限公司。 二、发行规模：不超过20 亿元（含20 亿元）人民币。 三、发行方式：一次发行或分期发行方式，具体发行方式由 获授权机构根据市场情况及公司资金需求情况确定。 四、发行日期：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间 市场交易商协会注册有效期（两年）内发行，首期在取得中国银 行间市场交易商协会注册批复的6 个月内发行。 五、债券期限：不超过365 天（含365 天）。 六、发行对象：全国银行间市场特定机构投资者（即定向投 资人）。 七、发行利率：本次定向工具具体发行时的票面利率，由获 授权机构与主承销商根据市场情况确定。 八、募集资金用途：主要用于偿还银行贷款以及补充流动资 2 郑州煤电 2013 年第二次临时股东大会会议材料 金，具体募集资金用途由获授权机构根据市场情况和公司资金需 求情况确定。 本议案已经公司六届三次董事会审议通过。股东大会审议通 过后，需与定向投资人签署相关《定向发行协议》，并向中国银 行间市场交易商协会办理注册手续。 请审议。 3 郑州煤电 2013 年第二次临时股东大会会议材料 议案二 关于提请股东大会授权董事会全权办理 与发行定向债务融资工具有关事宜的议案 各位股东： 为提高本次发行定向债务融资工具的工作效率，现提请股东 大会授权董事会按照核准机关的意见和相关法律法规的规定，全 权办理与发行定向债务融资工具有关的事宜，包括但不限于： 一、决定发行时机、发行额度、发行期限、发行批次、发行 利率、募集资金具体用途等。 二、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意 见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。 三、确定与本次发行相关的担保及反担保事宜（如需）。 四、决定聘请发行定向工具的主承销商和其他必要的中介机 构事宜。 五、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行 有关的一切协议和法律文件。 六、决定其他与本次发行定向工具相关的事宜。 本议案已经公司六届三次董事会审议通过。 请审议。 4 郑州煤电 2013 年第二次临时股东大会会议材料 议案三 关于公司白坪煤业技术改造项目的议案 各位股东： 为保证公司全资子公司——郑煤集团（河南）白坪煤业有限 公司 （以下简称“白坪煤业”）矿井采掘接替，根据河南省工信 厅对白坪煤业西翼开采初步设计的批复（豫工信煤„2012‟249 号）和河南煤监局对白坪煤业西翼开采安全设施设计的批复（豫 煤安监一 „2012‟269 号），公司拟开发白坪煤业西翼31 采区。 一、项目基本情况 （一）投资标的名称 白坪煤业矿井西翼