关于上海安诺其纺织化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板.PDFVIP

发行保荐工作报告 关于上海安诺其纺织化工股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行保荐工作报告 平安证券有限责任公司（以下简称“本保荐机构”）接受上海安诺其纺织化 工股份有限公司（以下简称“发行人”）的委托，担任其首次公开发行股票并在 创业板上市（以下简称“本项目”）的保荐机构。 保荐机构及其保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中 国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行 业执业规范和道德准则出具发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、准 确性和完整性。 一、保荐机构内部审核过程 （一）内部审核流程 本保荐机构对发行人首次公开发行股票并在创业板上市项目履行了严格的 内部审核流程： 1、立项审核：2009 年 4 月 16 日，本保荐机构对本项目立项进行了内部审 核，同意立项。 2 、内部核查部门审核：2009 年 7 月 27 日至29 日，本保荐机构内部核查部 门对发行人申请文件进行了初步审核，并形成了审核报告。 本保荐机构项目组就内部核查部门的审核意见进行了逐项回复和整改。 3、内核小组审核：本保荐机构内核小组于2009 年 7 月 31 日召开内核会议， 对发行人首次公开发行股票并在创业板上市申请文件进行审核。在内核会议上， 内核小组成员对发行人申请首次公开发行股票存在问题及风险进行了讨论，项目 组就内核小组成员提出的问题进行了逐项回答。 内核小组经投票表决，审议通过了本项目。 3-1-2-1 发行保荐工作报告 本保荐机构项目组对内核意见进行了逐项落实，内部核查部门对内核意见落 实情况进行了检查。 （二）立项审核的主要过程 1、立项申请时间 2009年4月13 日，本保荐机构项目组提交了本项目的立项申请报告。 2 、立项评估决策机构成员构成 本保荐机构投行事业部立项管理委员会共12人，包括薛荣年、曾年生、龚寒 汀、崔岭、罗腾子、林辉、徐圣能、秦洪波、陈新军、方向生、韩长风、李鹏。 3、立项会议时间 本项目立项会议召开的时间为2009年4月16 日。 （三）项目执行的主要过程 1、项目组成员构成 本项目的项目组成员包括保荐代表人朱军、杜振宇，项目协办人章志福，项 目组其他成员崔浩、张锐。 2 、进场工作的时间 本项目的进场时间为2008年4月15 日至2009年8月2 日。 3、尽职调查的主要过程 项目组进场后，由保荐代表人组织、协调，对发行人进行了全面尽职调查， 调查的过程和内容包括： （1）初步尽职调查阶段。本项目的初步尽职调查从2008 年 4 月份开始。主 要从总体上调查分析发行人是否符合首次公开发行股票并上市的条件。项目组在 初步尽职调查的基础上进行了项目评估。 （2 ）全面尽职调查阶段。初步尽职调查后，项目组对该项目进行了详细的 尽职调查。从发行人的历史沿革、业务与技术、发展规划、财务状况、同业竞争、 关联交易、公司治理等各方面对发行人进行全方位的尽职调查，在此基础上形成 了完整的改制方案。 （3 ）持续尽职调查阶段。在改制、辅导阶段，项目组对发行人进行持续动 态的尽职调查，进一步完善底稿。 3-1-2-2 发行保荐工作报告 4 、保荐代表人参与尽职调查的工作时间以及主要过程 本项目保荐代表人朱军和杜振宇，参与尽职调查工作的时间为2008年4月15 日至2009年8月2 日。 具体工作过程如下： 本项目保荐代表人朱军和杜振宇参与了初步尽职调查，提出了本项目需要关 注的主要问题；参与了全面尽职调查，制定了本项目的改制方案；参与