2015上半年光伏产业发展情况及待解问题分析.docxVIP

2015上半年光伏产业发展情况及待解问题分析　2015年上半年，多晶硅产量约为7.4万吨，同比增长15.6%；组件产量约为19.6GW，同比增长26.4%。硅片和电池片产量分别为45亿片和18.2GW。　　2015年上半年，光伏新增装机量约为7~8GW，同比增长近30%，其中地面电站约为6.5GW。　　光伏企业盈利情况明显好转，多数企业扭亏为盈。　　产业链各环节整体向好　　光伏投资热情从早些年的制造环节向光伏应用环节转移，很多传统行业企业也切入该领域。　　多晶硅　　上半年16家企业产能为17.2万吨。产量快速提升，但仍需大量进口。进口总量仍在增大，但占比下降。产品价格下滑，多数企业仍在盈亏平衡点。成本已达全球领先水平。太阳能级产品进口替代能力愈发增强，电子级硅料的突破也正在加速。　　2010～2015年我国多晶硅生产和进口情况（单位：万吨）　　硅片　 　上半年产量约为45亿片。硅片产业集中度较高，单晶拉棒逐步往西北地区转移，产业集中度不断提升。单晶单位能耗降至40kWh/kg以下，多晶降至近 8kWh/kg。硅片出口额约为12亿美元，多晶硅片出口主要集中在协鑫、赛维LDK、宇骏等几家企业，单晶硅片出口主要集中在隆基、中环、卡姆丹克。　　2015年全球硅片生产布局情况　　电池片　　上半年产量约为18.2GW，多晶仍为主流。高效电池技改或扩产在加速，电池生产线全球布局趋势明显。上半年出口额近4亿美元，主要出口区域为韩国、印度、日本等。　　组件　　上半年产量约为19.6GW，晶硅电池仍为主流。产能利用率分化趋势明显，大企业盈利水平明显改观，中小企业仍在盈亏线附近徘徊。上半年出口额达到61亿美元，日本、美国仍是我国主要出口区域，但新兴市场如洪都拉斯、智利等规模也在快速扩大。　　2010～2015年我国电池片产量情况 （单位：GW）　　装机量　　上半年我国新增装机达到7~8GW，累计装机达到35GW以上。光伏投资热情从早些年的制造环节向光伏应用环节转移，除金融机构外，很多传统行业企业也切入光伏投资领域。光伏应用呈多样化融合发展趋势，如光伏与扶贫、农业、环境、气候结合等。　　2010～2015年我国光伏新增装机情况 （单位：GW）　　产业发展呈现五方面特点　　29家组件企业平均净利润率同比增长6.5个百分点，虽盈利能力有所改善，但仍然较弱。　　制造业盈利能力仍然较弱　 　通过对29家通过规范条件企业2015年上半年与2014年上半年的合计销售收入、净利润分析，2015年上半年企业合计销售收入与净利润分别同比增长 8.9%与9.7%。29家组件企业平均净利润率同比2014年上半年增长6.5个百分点，虽盈利能力有所改善，但仍然较弱。　　企业走出去步伐加快　 　欧美“双反”加快了我国光伏企业走出去步伐。截至2015年上半年，据不完全统计，我国已建成投产海外电池与组件产能分别达到800MW与1.5GW， 在建及扩建产能分别达到3.2GW与3GW。与此同时，我国主要光伏企业也在积极扩充国内组件产能。据Energy Trend统计，2015年多家中国企业已宣布扩产计划，将新增4.2GW组件产能，其中海外组件产能将新增1GW。　　产能利用率分化　 　下游开发商在采购中，对小型组件公司能否长期存活并兑现其对组件的质保普遍持怀疑态度，转而青睐有品牌的大企业。为了应对2014年的订单要求，大企业 大多通过技改提高现有设备有效产能，或以找第三方代工的方式来增加出货量。随着大公司自有产能的扩充，这种第三方代工方式将很难再继续大规模存在，部分中 小企业将由于缺乏订单与技术水平落后等原因而逐渐丧失市场竞争力。　　2015年上半年，已上报的40家组件企业平均产能利用率为80.7%；2014年上半年，组件的平均产能利用率为77.7%。　　新兴国家市场逐步兴起　　欧洲曾为我国最大的出口市场，但由于欧洲市场增长放缓，并且对我国光伏产品出口有“限价限量”措施，我国光伏产品对欧出口下降。2015年1～5月，我国光伏组件出口至欧洲地区约为11.1亿美元，占总出口额的21%。　　新兴市场开始逐步兴起。2014～2015年，除日美等较大出口市场外，澳大利亚、印度、菲律宾、智利、洪都拉斯等光伏市场需求加大。　　电站投资热情高涨　　目前整个光伏产业链中，电站开发环节有8%至10%的内部收益率，远高于光伏制造业。此外，投资光伏电站也可拉动企业自身消化电池组件等产能。2014年全国组件制造商前20名中，几乎全部涉足下游电站开发业务。　　据不完全统计，2015年上半年，A股上市公司光伏概念股中，被用于光伏电站的募集金额就达到260亿元，电站规模达到3GW。　　三大问题困扰产业发展　　政府长期拖欠发电企业补贴，导致发电企业、设备企业、零部件企业间的三角债现象出现。　　贸易壁垒　　欧美针对我国的“