[经管营销]招股说明书.pdf

中国石油化工股份有限公司 发行人住所 北京市朝阳区惠新东街甲六号 公开发行A股股票招股意向书 全文 人民币普通股 发行2,800,000,000 股 重要提示 本招股意向书旨在向法人投资者提供本次发行的简要情况 发行人保证本 招股意向书的内容真实 准确 完整 政府及国家证券管理部门对本次发行所 作的任何决定 均不表明其对发行人所发行股票的价值或者投资人的收益作出 实质性判断或者保证 任何与此相反的声明均属虚假不实陈述 本次发行将采用向法人投资者网下配售和向一般投资者上网发行相结合的 方式 发行总股数 280,000 万股 主承销商 发行人将根据对法人投资者申购 的簿记建档结果协商确定最终的发行价格 一般投资者按该发行价格上网申购 本次发行将采用回拨机制 网下 网上的分配比例将根据网上申购中签率 决定 回拨机制的原则和办法将在2001 年7 月2 日刊登的 中国石油化工股份 有限公司法人投资者申购报价公告 中公布 特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意 风险因素 中的下列风险 1 关联交易 同业竞争和利益冲突的风险 本公司与集团公司及其各成员公司 进行多项交易 同时集团公司保留的业务可能直接或间接与本公司的业务互 相竞争 本公司与集团公司已经签订关联交易协议和避免竞争协议 由于集 团公司是本公司的最大股东 集团公司的利益可能与本公司的利益存在冲 突 2 国际原油价格波动的风险 本公司目前生产石油产品和石化产品须耗用大量 原油和其他原料 2000 年本公司原油加工量的约四分之三购自外部供应商 中国原油价格 1998 年 6 月开始与新加坡的原油价格挂钩 因此 国际原油 1 价格的波动将直接或间接地影响本公司的原油成本 如果在某些期间内本公 司无法提高石油石化产品销售价格 则原油价格上升导致成本上升的因素可 能无法完全抵消 对本公司财务状况 经营业绩或现金流量产生较大影响 3 募股资金投向可能存在的风险 本次发行所筹集资金将用于收购集团公司所 拥有的新星公司及新建两个输油管道项目 收购新星公司将有利于加强本公 司的上游业务实力 并为公司在天然气生产与市场开发方面带来有利机会 但是由于新星公司历史上是一家独立运营的公司 收购后与本公司需要一段 磨合期 同时 两个输油管道项目的管理及组织实施亦存在一定的不确定性 发行方式 上网定价发行和网下配售相结合 拟上市地 上海证券交易所 主承销商 中国国际金融有限公司 上市推荐人 中国国际金融有限公司 签署日期 2001 年6 月19 日 2 第一章 释义 在本招股意向书中 除非文义另有所指 下列简称具有如下含义 发行人 公司 本公司 均指发行人中国石油化工股份有限公司 集团公司 指中国石油化工集团公司 本次A 股发行 指中国石油化工股份有限公司本次对国内社会公众发 行280,000 万股新股的行为 A 股 指发行人根据本招股意向书发行的面值为人民币 1.00 元的普通股 预路演 指在获得证监会发行核准后 本次发行正式开始前 以主承销商