用友TurboCRM61-订单.ppt

* * * 用友TurboCRM功能介绍 订 单 用友软件股份有限公司 CRM事业部 贝玲玲 2010年 6 月 29 日 订单-KEY设置 订单-CRM应用 订单客户帐户额度的计算 用友TurboCRM6.1p2服务模块应用同步CRM7.0P1，本PPT功能介绍以6.1p2为例 　订单是销售业务的业务处理源，同时也是客户关系管理的有效延伸。为满足不同订单的实际业务需要，本系统设置了多种功能类型的订单：生效记应收、交付记应收、状态记应收、发票记应收。本系统订单管理包含了对订单、预收、收款、交付、发票等的管理。 订单功能概述 在TurboCRM6.1中，不同类型的订单可通过不同的类型设置来区别管理。通过KEY菜单【订单】?【类型设置】，进入订单类型列表页面。 进入订单类型列表页面，点击“新建”按钮，新建一个订单类型。 订单KEY—类型设置 进入订单类型编辑页面，可为该类型订单设置审批流、选择应收标志、设定订单是否是创建即生效、设置工作流是否受严格流程的控制。 订单KEY—类型设置 订单KEY—类型设置 应收标志：（设定订单类型的应收规则） 生效记应收：订单生效后，订单的有效金额（即应收的金额）为订单金额。 交付记应收：订单的有效金额（即应收的金额）为订单交付金额。 状态记应收：按订单所处状态的应收比例，记订单的有效金额（即应收的金额）。如：订单金额为10000元，所处的状态为新建状态，该状态所设的应收比例是10%，那么订单的有效金额则是1000元。 发票记应收：订单的有效金额（即应收的金额）为订单已开票金额。 进入订单类型查看页面，可设置订单类型的编辑/查看页面布局、明细编辑页面布局、设置本类型订单的相关对象、停用/启用本类型订单、以及设定本类型订单可以采取的动作。 订单KEY—类型设置 订单类型相关对象 订单类型创建后，需要在订单类型的相关对象—业务结构栏，加入使用该类型订单的业务结构，其加入的业务结构人员即可使用该类型订单。 此外，可为该类型订单添加相关的知识、打印模板、设定工作流（相关状态、流程、业务角色）、设置业务逻辑、提醒设置。 订单KEY—类型设置 订单KEY设置除了类型设置外，还提供了列表布局、过滤条件、相关对象、模板管理、订单明细编辑页面布局、业务角色设置的功能。 预收、收款、交付类似。 订单KEY设置 CRM订单列表页面： 本页面同CRM标准对象一样，设有新建、列表查询、布局、加入收藏、统计分析、批量更新、批量删除、导入、导出、打印等工具按钮。 订单—CRM应用 新建订单： 订单CRM应用—新建订单 点击“新建”按钮，选择订单类型打开订单的新建页面，在订单的新建页面填入订单信息以后，点击保存即可。（其中，订单日期、主题、客户、价格表字段必填，订单编辑子表需加入具体的产品明细） 订单查看页面： 订单CRM应用—查看订单 查看页面功能按钮： 新建：创建新的订单信息。 列表查询：返回订单列表。 编辑：打开当前订单的编辑页面。 删除：删除当前订单信息。 复制：复制订单信息到新建页面。 改变状态：改变订单工作流的状态。 打印：打印当前订单查看页面。 相关对象：设置订单基本信息下方的相关对象的显示以及排序、字段显示等信息。 生效/失效：设置订单的生效/失效。订单生效后方可对订单做交付、收款、开发票。 加锁/解锁：设置订单的加锁/解锁。订单加锁后，订单主表锁定不能编辑，部分相关对象也不能编辑(如：相关员工、相关状态、相关联系人等)。 关闭/激活：设置订单的关闭/激活。如果该类型订单在KEY中设置为“交付完后才可关闭”“收完款后才可关闭”，则需要订单交付完、收完款后才能关闭。订单关闭后主表不能编辑，相关对象只有评论、发票可编辑。 　一张订单涉及到多个字段的计算，以下列举一些计算公式。 金额=成交价×产品数量 外币金额=外币成交价×产品数量 税后金额=金额/（1+税率） 税后毛利：成本=产品的单位成本×产品数量 税后毛利＝税后金额－成本 有效金额：根据订单类型所设置的应收标志来计算有效金额